LONDON (IT BOLTWISE) – Applied Digital meldet drei 15-jährige Mietverträge mit einem Hyperscaler, die zusammen 810 Megawatt Kapazität sichern. Über die Vertragslaufzeit summiert sich der Gesamtwert auf rund 36 Milliarden US-Dollar. Parallel steigt der Umsatz im jüngsten Quartal auf 258,7 Millionen US-Dollar, während das Unternehmen nach GAAP weiter einen hohen Nettoverlust ausweist. Entscheidend wird nun, wie schnell die neuen Kapazitäten in profitables Wachstum überführt werden.
Der Kursaufschwung in Tech- und KI-nahem Infrastrukturbereich wirkt bei Applied Digital wie ein Verstärker: Während viele Marktteilnehmer die nächsten Ausbauzyklen für Rechenzentrums-Kapazitäten neu einpreisen, setzt das Unternehmen gleichzeitig konkrete Neubau- und Nachfrage-Signale. Im Zentrum steht dabei nicht nur die allgemeine Stimmung, sondern die Vertragslogik, die vertraglich planbare Auslastung in eine Branche übersetzt, in der Nachfrage und Bauzeiten zeitlich oft auseinanderlaufen. Genau hier adressieren die jüngsten Mietvereinbarungen mit einem finanzstarken Hyperscaler die Kernfrage, ob zusätzliche Strom- und Serverkapazität auch dauerhaft amortisiert werden kann.
Für das am 31. Mai beendete vierte Geschäftsquartal weist Applied Digital einen Umsatz von 258,7 Millionen US-Dollar aus. Das entspricht einem Plus von 407 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und zeigt, dass die Umsatzkurve bereits von KI-getriebenen Infrastrukturbestellungen profitiert. Gleichzeitig bleibt die Ergebnisentwicklung angespannt: Der Nettoverlust nach GAAP liegt im selben Zeitraum bei 110,6 Millionen US-Dollar. In der Praxis ist das häufig ein Hinweis darauf, dass nicht nur neue Abrechnungszeiträume starten, sondern auch laufende Kosten – etwa für Strombezug, Bau und Anlagenhochlauf – dem Umsatzwachstum zunächst hinterherlaufen.
Auch das Gesamtjahr 2026 verdeutlicht den Investitionscharakter. Applied Digital nennt 611,3 Millionen US-Dollar Gesamtumsatz, stellt dem aber einen Jahresfehlbetrag von 249,2 Millionen US-Dollar gegenüber, wie es in den Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht dokumentiert ist. Besonders relevant ist dabei die Rolle des Standorts Polaris Forge 1, für den hohe Investitionsausgaben die Bilanz belasten. In solchen Phasen ist die technische Umsetzung eng mit der Bilanz verzahnt: Netzanschluss, Kühlung, Skalierung der Energieverteilung und die einsatzfähige Bereitstellung von Flächen oder Racks müssen in einer Reihenfolge erfolgen, die Investitionen zeitlich vor den optimalen Cashflow schieben kann.
Konkrete Grundlage für zukünftige Einnahmen liefern die langfristigen Verträge. Applied Digital hat drei 15-jährige Mietverträge abgeschlossen, die insgesamt eine Kapazität von 810 Megawatt abdecken. Dadurch steigt die vertraglich gebundene IT-Last des Unternehmens auf 1,4 Gigawatt. Über die Grundlaufzeit summiert sich der Gesamtwert dieser Vereinbarungen auf rund 36 Milliarden US-Dollar. Für Investoren ist das vor allem wegen der Planbarkeit wichtig: Ein mehrjähriger Strom- und Infrastrukturbezug kann Risiken glätten, die bei kurzfristig ausgehandelten Kapazitäten typischerweise höher sind, etwa wenn sich Projektstarts verschieben.
Parallel zur operativen Expansion hat Applied Digital eine strukturelle Weichenstellung umgesetzt: Die Abspaltung des Cloud-Service-Geschäfts in die ChronoScale Holdings Corporation ist abgeschlossen. ChronoScale agiert nun als eigenständiges, an der Nasdaq gelistetes Unternehmen. Für die Bewertung kann diese Trennung mehr Klarheit bringen, weil Applied Digital damit stärker als reiner Anbieter von Rechenzentrums-Infrastruktur positioniert ist. Solche Profilbereinigungen werden in der Branche oft als Versuch verstanden, die Renditetreiber getrennt sichtbar zu machen – einmal für die Infrastruktur (etwa Kapazität, Auslastung, Energieeffizienz) und einmal für Services, die ein anderes Risikoprofil haben können.
Auf der Analystenseite hat die Kombination aus Auftragsbestand und Umsatzdynamik bereits Wirkung gezeigt. B. Riley Securities hob das Kursziel von 66 auf 75 US-Dollar an und erneuerte die Kaufempfehlung. Als Begründung wird dabei explizit der Auftragsbestand von 36 Milliarden US-Dollar genannt, der eine hohe Planungssicherheit für die kommenden Jahre liefern soll. Auch Citizens zeigte sich optimistisch und bestätigte die Einstufung „Market Outperform“ mit einem Kursziel von 60 US-Dollar. Zudem erhöhte das Haus die Schätzung für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2027 auf 432 Millionen US-Dollar nach zuvor 426 Millionen US-Dollar.
Innerhalb des Managements gab es zudem Veränderungen bei Anteilsbewegungen Ende Juli: Finanzvorstand Mohammad Saidal LaVanway erhielt im Rahmen der Zuteilung von Performance-Aktieneinheiten insgesamt 13.408 Aktien. Zuvor wurden im Zuge der Umwandlung von 245.000 Einheiten rund 96.408 Anteile zu einem Kurs von 27,39 US-Dollar einbehalten, um die Steuerverpflichtungen zu decken. An der Börse zeigt sich das Papier zum aktuellen Zeitpunkt leicht schwächer und notiert bei 25,90 Euro, was einem Rückgang von -1,37% entspricht. Auf Sicht von zwölf Monaten liegt das Plus jedoch bei 103,94%, und genau diese Diskrepanz zwischen kurzfristiger Schwankung und langfristiger Dynamik ist der Punkt, an dem sich entscheiden dürfte, ob Applied Digital die großen Vertragsvolumina in profitables Wachstum umwandelt.
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