LONDON (IT BOLTWISE) – Almonty meldet für das zweite Quartal 2026 einen massiven Umsatzsprung auf 43,0 Millionen US-Dollar und dreht die Ergebniskennziffer von Verlust in Gewinn. Ein großer Teil des ausgewiesenen Nettogewinns geht jedoch auf nicht zahlungswirksame Neubewertungen aus Derivaten und Optionen zurück. Für den Ausbau sichert sich das Unternehmen zusätzlich eine Wandelschuldverschreibung über 800 Millionen US-Dollar mit 2,25 Prozent Kupon bis 2031. Der Produktionshochlauf der Sangdong-Mine und stark gestiegene Wolframpreise bleiben gleichzeitig die entscheidende operative Stellschraube.
Die Kursreaktion wirkt auf den ersten Blick eindeutig: Nach den Quartalszahlen reagierte die Aktie mit einem Sprung um 8,3 Prozent. Dahinter steckt allerdings weniger eine einzelne neue Schlagzeile als ein Zusammenspiel aus operativen Verbesserungen, Bewertungseffekten und zusätzlicher Liquidität. Für Anleger ist deshalb wichtig, die Zahlen so aufzuschlüsseln, dass der Unterschied zwischen bilanzieller Optik und realer Ertragskraft erkennbar bleibt – gerade weil die Schlagzeile einen „Milliardengewinn“ suggerieren könnte, der sich nicht vollständig aus dem laufenden Geschäft speist.
Im zweiten Quartal 2026 kletterte der Umsatz um 498 Prozent auf 43,0 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig drehte Almonty das Nettoeinkommen von einem Verlust von 58,2 Millionen auf einen Gewinn von 181,8 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA zeigt dabei den operativen Teil deutlicher: Es stieg von minus 4,8 Millionen auf plus 17,6 Millionen US-Dollar. Der Haken liegt in der Zusammensetzung des ausgewiesenen Nettogewinns: Von den 181,8 Millionen US-Dollar entfallen 173,1 Millionen auf nicht zahlungswirksame Neubewertungsgewinne aus Derivaten und Optionen. Damit ist die operative Verbesserung real, aber im Verhältnis kleiner, als es die reine Gewinnzahl vermitteln würde.
Parallel zu den Zahlen stellte Almonty die Finanzierung für die nächsten Ausbaustufen auf eine breitere Basis. Das Unternehmen platzierte eine Wandelschuldverschreibung über 800 Millionen US-Dollar, verzinst mit 2,25 Prozent und fällig 2031. Mit der neuen Emission verfügt Almonty nun über liquide Mittel in Höhe von rund 1,23 Milliarden US-Dollar. CEO Lewis Black ordnete die Maßnahme als zentrales Finanzierungsinstrument ein – mit Blick auf strategische Vorhaben in den USA und die Expansion in Portugal. Entscheidend ist die Zielrichtung: Die Mittel sollen sowohl den weiteren Ausbau der Sangdong-Mine in Südkorea absichern als auch neue Projekte außerhalb Asiens ermöglichen.
Operativ liegt der Kern der Story weiterhin im Hochlauf von Sangdong: Die Mine ist seit gut einem Monat in Produktion und soll mittelfristig 640.000 Tonnen pro Jahr in Phase 1 sowie bis zu 1,2 Millionen Tonnen in einer genehmigten Phase 2 erreichen. Dass der Produktionsstart nicht nur „auf dem Papier“ stattfindet, sondern bereits ein Produktionsfenster öffnet, wirkt sich unmittelbar auf Planbarkeit und Kostenhebel aus. Hinzu kommt eine kommerzielle Verstetigung: Die Abnahmevereinbarung mit dem Kunden GTP wurde um sechs Jahre verlängert. Dabei steigt das Volumen um 40 Prozent, der Preis um 6,3 Prozent – ein Signal, dass die Absatzseite längerfristig strukturiert ist und Preissprünge nicht allein über kurzfristige Spot-Mengen abgefedert werden müssen.
Dass der Umsatz in dieser Größenordnung zulegte, hängt außerdem stark an der Rohstoffseite. Der Wolframpreis (APT) lag im zweiten Quartal 2026 bei 3.075 US-Dollar pro MTU, nach 453 US-Dollar pro MTU im Vorjahresquartal. Diese Preisexplosion erklärt einen wesentlichen Teil des Umsatzsprungs und dürfte die Marge am neu anlaufenden Standort stützen, sofern die Preisniveaus nicht schnell wieder zurückkommen. Für die Bewertung bedeutet das: In einem zyklischen Markt wie Wolfram können sich Ergebniskennzahlen kurzfristig stark bewegen, während die operative Stabilisierung – etwa über Produktionsramp-up und Vertragskonditionen – erst zeitversetzt sichtbar wird.
Trotz der Erholung bleibt die Aktie spürbar unter Druck, weil der Markt die neue Lage noch einordnet: Nach der Bewegung notiert das Papier weiterhin rund 22 Prozent unter seinem Dreimonatshoch. Das ist ein Hinweis darauf, dass Volatilität rund um den Rückzug von TSX und ASX sowie den Produktionsstart in Sangdong noch nicht vollständig „verdaut“ ist. Für die Bilanzsicht kommt ein weiteres Thema hinzu: Die Wandelschuldverschreibung kann im Fall einer Wandlung zu einer spürbaren Verwässerung bestehender Aktionäre führen. Almonty baut damit nicht nur Liquidität auf, sondern schafft zugleich einen künftigen Kapitalmechanismus, der bei weiterem Erfolg zwar die Finanzierung stärkt, bei einer Wandlung aber eben Besitzanteile verwässern kann. Unterm Strich verbessert die Kombination aus Umsatzwachstum, verlängerten Abnahmeverträgen und der Kriegskasse den Spielraum – nun muss das Management vor allem operativ liefern und den Sangdong-Hochlauf so stabilisieren, dass die hohen Erwartungen auch nachhaltig in Cashflow und belastbare Ergebnisqualität übersetzen.
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