FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Vor allem Chiptitel stützen die Technologiewerte in den USA und Asien deutlich. Die Hoffnung auf mehr Rechenleistung nach einem neuen Modell von OpenAI treibt Nachfrageerwartungen für Rechenzentrums-KI. In Deutschland steigt Infineon im XETRA-Umfeld zeitweise um 2,9 Prozent, während auch weitere Zulieferer und Energie-/Bauwerte profitieren. Gleichzeitig belasten Sorgen um KI-„Agenten“ einige Softwaretitel im DAX und SDAX.
Der Kursaufschwung bei Halbleitern und verwandten Technologiesparten wirkt derzeit wie ein zusammenhängender Impuls über mehrere Börsen hinweg: In den USA zählten SanDisk, Marvell und Seagate vor dem Wochenende zu den größten Gewinnern und schoben damit den Tech-lastigen NASDAQ 100 spürbar ins Plus. Am Montag setzte sich dieses Muster in Asien fort, wobei Samsung und SK hynix die Stimmung an den jeweiligen Leitindizes KOSPI und damit auch den südkoreanischen Markt beflügelten. Auch der japanische Nikkei 225 gewann deutlich – ein Hinweis darauf, dass die Anleger nicht nur einzelne Einzeltitel handeln, sondern ein breiteres Thema im Kopf haben: die Erwartung, dass der KI-Run weiter in die Hardware-Kette durchschlägt.
Im Zentrum steht dabei die Marktannahme, dass ein neues Modell des ChatGPT-Entwicklers OpenAI die Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) erneut anschieben könnte. Genau diese Verbindung – KI-Modelle benötigen mehr Rechenzentren, mehr Rechenzentren benötigen mehr Chips – wird in der aktuellen Bewegung offenbar höher gewichtet als die laufende Diskussion um Bewertungsniveaus. Marktexperte Stephen Innes ordnete die Entwicklung so ein, dass die „KI-Anlagestory“ trotz aller Kritik nicht kippt. Tim Waterer, Chef-Marktanalyst bei KCM Trade, sprach zudem davon, dass es „etwas überraschend“ sei, wie schnell die asiatischen Märkte negative Bewegungen aus den USA als Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten abgeschüttelt hätten; für Anleger ist das ein Signal, dass kurzfristige Makronachrichten aktuell stärker geglättet werden als die längerfristige Technologieerzählung.
Auch in Europa ist der Fokus klar auf Halbleiter und deren Zulieferer gerichtet: Im deutschen Leitindex DAX legte Infineon über XETRA zeitweise um 2,9 Prozent zu. Als unmittelbarer technischer Kurstreiber wird dabei eine Kaufempfehlung von Warburg Research genannt, während Analyst Malte Schaumann die Markterwartungen an Infineon weiterhin für zu vorsichtig hält – gerade wegen der zuvor gesunkenen Bewertung und einer beobachteten Geschäftsbeschleunigung bei Chips für KI-Rechenzentren. In solchen Phasen zeigt sich regelmäßig, wie eng Fundamentaldaten und Stimmungsindikatoren zusammenwirken: Wenn der Markt „Capex“ rund um KI-Rechenzentren antizipiert, profitieren nicht nur Produzenten, sondern auch Komponenten- und Fertigungszulieferer.
Diese Breite sieht man an den weiteren Gewinnern im DAX-Umfeld und darüber hinaus: Elmos kletterte im MDAX-Index um 2,7 Prozent, und für SUSS MicroTec, AIXTRON, Siltronic sowie JENOPTIK wurden Kursgewinne von bis zu 3,4 Prozent genannt. Daneben tauchten auch Siemens Energy und HOCHTIEF auf Kaufinteresse auf. Dass gerade diese Firmen als „indirekte Profiteure“ des KI-Booster-Effekts gelten, hängt mit einem praktischeren Engpass zusammen: Rechenzentren brauchen nicht nur Chips, sondern ebenso Energieinfrastruktur und teils erhebliche Bau- und Logistikleistung für Ausbauprogramme. Im marktbreiten Stoxx Europe 600 rangierte der Tech-Sektor mit +0,4 Prozent weit vorne, mit klaren Pluszeichen bei STMicroelectronics, ASML sowie den Elektrokonzernen Schneider Electric und ABB.
Technisch interessant ist die Kehrseite der Medaille: In derselben Woche, in der Hardware-nahe Titel sichtbar kaufen, geraten einige Softwarewerte unter Druck. SAP und TeamViewer verloren im DAX beziehungsweise im SDAX mit Abschlägen von 1,9 und 3,4 Prozent zu den größten Verlierern. Die Quelle beschreibt damit ein bereits bekanntes Muster: Die „Chip-Euphorie“ geht oft mit einer Sorge einher, dass der Einsatz sogenannter agentischer KI Softwarehersteller unter Druck setzen könnte. Unter agentischer KI versteht man dabei Systeme, die eigenständig entscheiden und nicht jeden einzelnen Schritt zwingend von Menschen vorgegeben bekommen. Für Softwareunternehmen heißt das in der Marktwahrnehmung: Sobald Workflows teilweise autonom ausgeführt werden, verschiebt sich der Wertfluss – etwa von klassischen Nutzer-Interaktionen hin zu stärker automatisierten Backend-Prozessen.
Für Anleger bleibt damit vorerst weniger die Richtung der Frage „KI ja oder nein“ entscheidend, sondern die Verteilung der Wertschöpfung zwischen Hardware-Bausteinen, Fertigungs-Ökosystemen und den Schichten, die bisher stark von menschlich kuratierten Abläufen abhängen. Die Tatsache, dass heute keine frischen Impulse von der Wall Street kommen, weil wegen eines Feiertags kein Handel stattfindet, könnte die Volatilität kurzfristig dämpfen – zugleich erhöht das aber häufig die Bedeutung bereits gestarteter Trendbewegungen in Europa. Gerade deshalb lohnt ein Blick auf die nächsten Katalysatoren: nicht nur auf Unternehmensmeldungen aus der Halbleiterkette, sondern auch darauf, welche konkreten KI-Anwendungsfälle in der Praxis tatsächlich zu zusätzlichem Rechenzentrumsbedarf führen. Denn wenn die Erwartungen in reale Investitionsbudgets überspringen, dann sind es typischerweise genau die Gewinner-Segmente aus dieser Bewegung, die am ehesten in der Lage sind, neue Volumina in Umsätze zu überführen.
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