LONDON (IT BOLTWISE) – AbbVie steigert die Gewinnprognose für 2026 nach einem dritten Quartal, das über den Erwartungen lag. Der Umsatz erreichte 17,40 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn lag bei 3,82 US-Dollar je Aktie. Skyrizi und Rinvoq gleichen den Humira-Rückgang spürbar aus und vereinen zusammen rund 49 Prozent des Konzernumsatzes. Zudem erhöht das Unternehmen die Quartalsdividende, Details zur Höhe bleiben zunächst offen.
AbbVie setzt nach einem starken dritten Quartal ein klares Signal Richtung Kapitalmarkt: Der Konzern hebt seine Gewinnprognose für 2026 an und nennt dafür in erster Linie die Entwicklung der beiden neuen Umsatzträger. In der Zwischenbilanz liegt der Fokus nicht auf einem einzelnen Wundermittel, sondern auf dem Muster, das Anleger seit dem Humira-Absturz beobachten: Wenn das Nachfolger-Duo zuverlässig wächst, lässt sich der schwindende Beitrag des Altmedikaments rechnerisch auffangen. Am Freitag kommunizierte AbbVie zudem eine Dividendenanhebung, die damit als Teil eines stabileren Aktionärsversprechens verstanden werden kann.
Operativ liefert AbbVie dafür konkrete Zahlen. Im dritten Quartal erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 17,40 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 3,82 Dollar je Aktie und lag über den Analystenschätzungen, wie AbbVie in den veröffentlichten Angaben betonte. Für das Gesamtjahr 2026 prognostiziert das Unternehmen jetzt einen bereinigten Gewinn von 13,95 bis 13,99 Dollar je Aktie, nach zuvor 13,76 bis 13,96 Dollar. Damit verschiebt sich die Erwartungsspanne spürbar nach oben, ohne dass AbbVie gleichzeitig eine neue Latte für das komplette Jahr als unsicher erscheinen lässt.
Die Dynamik kommt aus der Produktseite: Skyrizi und Rinvoq wachsen jeweils um mehr als 20 Prozent und kompensieren damit den Rückgang beim ehemaligen Kassenschlager Humira, der weiter Marktanteile verliert. AbbVie weist für die jüngste Entwicklung dabei folgende Umsatzgrößen aus: Skyrizi erzielt 5,776 Milliarden Dollar (+22,7 Prozent), Rinvoq 2,706 Milliarden Dollar (+23,9 Prozent) und Humira 683 Millionen Dollar (-31,2 Prozent). Zusammengenommen kommen Skyrizi und Rinvoq auf rund 8,5 Milliarden Dollar und damit etwa 49 Prozent des Konzernumsatzes, während Humira nur noch knapp vier Prozent beisteuert.
Dass die Humira-Lücke rechnerisch schließt, hängt eng an einem zeitlichen Effekt: Das Patent für Humira lief in den USA im Jahr 2023 aus, seitdem setzt der Wettbewerbsdruck durch Biosimilars ein. In der Folge sinkt der Beitrag des Bestandsprodukts zwar, aber er fällt nicht mehr so stark ins Gewicht, wie es in früheren Quartalen der Fall war. AbbVie verweist zudem auf frühere Erwartungen: Zur Jahresmitte hatte der Konzern für Skyrizi im Gesamtjahr rund 21,7 Milliarden Dollar erwartet. Für die Profitabilität ergänzt AbbVie diese Umsatzstory um Ergebnisqualität, denn die bereinigte Bruttomarge lag bei 85,1 Prozent und die bereinigte operative Marge bei 48,7 Prozent.
Beim Blick auf die Gewinnrechnung zeigt sich außerdem, wie das Management zwischen Non-Recurring-Effekten und laufendem Geschäft unterscheidet. Nach US-Rechnungslegung nach GAAP verdiente AbbVie 2,37 Dollar je Aktie; der Abstand zum bereinigten Wert erklärt sich durch Sonderposten. Im bereinigten Ergebnis stecken laut Angaben Belastungen von 0,11 Dollar je Aktie durch Aufwendungen für zugekaufte Forschung sowie Meilensteinzahlungen. Der bereinigte Steuersatz lag bei 13,6 Prozent, der Zinsaufwand bei 688 Millionen Dollar – Details, die gerade für die Bewertung der künftigen Ergebnisqualität im Verhältnis zum Cash- und Finanzierungsprofil wichtig bleiben.
Ein zentraler Treiber für die nächsten Quartale ist dabei nicht die GuV allein, sondern die Kapitalstruktur nach Übernahmen. Der Zinsaufwand steigt laut AbbVie auch im Kontext der geplanten Akquisition von Apogee Therapeutics, die das Unternehmen im Sommer angekündigt hatte und für das dritte Quartal als abgeschlossen erwartet. Apogee bringt langwirkende Biologika für Haut- und Atemwegserkrankungen mit, also Portfolio-Bausteine, die potenziell Synergien in Forschung und Vermarktung adressieren sollen. Für das Gesamtjahr hatte AbbVie den Nettozinsaufwand auf rund 2,9 Milliarden Dollar veranschlagt und dabei auch eine Verwässerung beim Gewinn je Aktie einkalkuliert.
Für Anleger bedeutet das: Das Wachstum der Nachfolger übertrifft den Verlust von Humira, und der Konzern wächst insgesamt weiter. Gleichzeitig bleibt das Risikoprofil nicht verschwunden, sondern verschiebt sich. Die Abhängigkeit von zwei Medikamenten ist hoch, weil Skyrizi und Rinvoq als Schlüsselsäulen einen Großteil des Umsatzes tragen. Zudem stehen beide Präparate im Wettbewerb mit anderen Immunologie-Behandlungen, und Preisverhandlungen der US-Regierung gelten als dauerhaftes Thema – beides kann kurzfristig Margen und mittelfristig Wachstumserwartungen beeinflussen.
Auch die Bilanz bleibt ein Beobachtungspunkt. AbbVies Aesthetics-Sparte (Botox, Juvederm) schwächte zuletzt, und die Apogee-Übernahme belastet Gewinn und Bilanz. Wer bereits investiert ist, sollte deshalb weniger auf die reine Prognoseanhebung schauen, sondern auf die konkrete Umsetzung: Wie entwickelt sich die Pipeline in der Neurologie, wie entwickelt sich die Verschuldung, und ob die Ergebnisqualität das steigende Zinsumfeld kompensieren kann. Eine unmittelbare Aussage zur Kursreaktion liefert die Meldung derweil nicht; klar ist aber, dass das Unternehmen die Weichen für ein weiteres Jahr mit positivem operativem Rückenwind stellt.
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