TOKIO / LONDON (IT BOLTWISE) – Japans Handelsbilanz ist im Juni trotz kräftiger Exportdynamik ins Defizit gerutscht. Hintergrund sind vor allem höhere Kosten für Energieimporte, die den Anstieg bei Ausfuhren ausgleichen. In Ostasien reagieren Anleger inzwischen stärker auf die erwarteten Quartalsberichte großer US-Technologieunternehmen. Gleichzeitig bleibt der Ölkomplex als Risiko treibend, weil Konfliktmeldungen im Nahen Osten die Preise stützen.
Japan hat im Juni ein unerwartet hohes Handelsdefizit verzeichnet: Die Exporte stiegen zwar im Jahresvergleich um 19,3 %, doch die Importe legten noch kräftiger zu, nämlich um 25,4 %. Damit summierte sich das Minus auf 406,9 Milliarden Yen, umgerechnet auf 2,49 Milliarden US-Dollar. Ausschlaggebend war laut den vorliegenden Regierungsdaten, dass das Exportwachstum vor allem von der chipbezogenen Nachfrage getragen wurde, während höhere Kosten für Energieimporte als Ersatz für Öl aus dem Nahen Osten den positiven Effekt mehr als kompensierten.
Für die Märkte ist diese Kombination aus Produktions- und Energieimpuls besonders relevant, weil sie den Konjunkturmix widerspiegelt: Auf der einen Seite sorgen Nischen wie elektronische Bauteile und Nichteisenmetalle für Volumen. Auf der anderen Seite wirkt der Energiepreis direkt auf die Importrechnung, also auf einen Posten, der sich kurzfristig kaum wegoptimieren lässt. Genau in dieser Spannung sitzt auch die Erwartungshaltung der Anleger in Ostasien: Das Sentiment richtet sich am Mittwoch vor allem auf die Quartalsausweise großer US-Technologieunternehmen, die nach Börsenschluss als nächster Impuls erwartet werden.
In den laufenden Kursen zeigt sich diese Verschiebung klar. Der Kospi in Seoul gewann erneut, getragen vor allem von Samsung Electronics (+5,1 %) und SK Hynix (+6,2 %). Auch in Tokio dominierten Chipwerte die Gewinnerliste; dort legten Tokyo Electron um 2,4 % zu, Kioxia um rund 10 % und die Softbank Group um 1,8 %. Der gemeinsame Nenner ist die Erholung der Technologiewerte im Gefolge guter US-Vorgaben: Händler verwiesen darauf, dass der Optimismus für die anstehenden Ergebnisberichte gestiegen sei und damit auch die Risikoaufschläge in Teilen der Tech-Kette zurückgenommen werden.
Während viele Regionalmärkte mit Tech-Beta nach oben tendieren, bleibt der Blick auf die Inflations- und Zinsrichtung intakt. In den USA legten die Renditen zu: Die zweiteiligen US-Treasuries zeigten +0,04 auf 4,26 %, die zehnjährigen um +0,03 auf 4,63 %. Als Treiber wurden höhere Ölpreise genannt, weil damit zugleich die Spekulationen über steigende Zinsen zunehmen. Parallel dazu zog der Dollar an, der Dollarindex stieg um 0,2 %. Für das Trading bedeutet das: Auch wenn einzelne Aktien stark auf Ergebnisse und Guidance reagieren, kann die Makrolandschaft über Anleiherenditen und Währungsbewegungen die Bewertung vieler Wachstumstitel in kurzer Zeit nach oben oder unten „nachrechnen“.
Der Ölkomplex wirkt dabei wie ein verbindendes Risiko zwischen Makro und Unternehmenszahlen. Die jüngste Bewegung wurde mit Meldungen rund um den Jemen begründet: Iran-unterstützte Huthi-Rebellen drohten, saudi-arabische Öllieferungen im Roten Meer zu blockieren. Das erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass neben der Straße von Hormus eine weitere wichtige Wasserstraße betroffen sein könnte. Entsprechend zogen die Energiewerte an: WTI stieg um 0,9 % auf 85,12, Brent um 1,4 % auf 92,25. Auch Metalle zeigten eine klare Reaktion im Zusammenspiel mit Renditen und Nachfrageerwartungen, etwa Gold mit +1,4 % auf 4.131,79.
Am Unternehmenskalender bleibt unterdessen der Fokus eng auf Quartalszahlen und die zweite Ordnung der Erwartungen gerichtet: In den kommenden Stunden stehen unter anderem Ergebnisse von AT& T, GE Vernova, Philip Morris International, Texas Instruments sowie von Alphabet (Google-Holding) und IBM auf der Agenda; ebenso wird Tesla als weiterer großer Name genannt. In den USA hatten derweil zuletzt einzelne Titel mit angehobenen Prognosen oder starker Geschäftsdynamik beeindruckt: GM gewann 4,9 %, weil die Gewinnprognose erneut angehoben wurde; 3M hob nach eigener Geschäftsdynamik die Jahresziele an (+7,3 %). Dass parallel auch Schwächesignale auftauchten – etwa bei Danaher, wo das kurzfristige Wachstum schwächer ausfiel und der Kurs um 11,0 % nachgab – macht deutlich, wie heterogen das Bild innerhalb der breiten Wachstumsklasse bleibt.
Für die nächste Phase entscheidet sich das Bild wohl an drei Kontaktstellen: erstens, ob sich die Chip-Rally in Asien fortsetzt, nachdem mehrere Halbleiterwerte kräftige Tagesgewinne zeigen; zweitens, wie der Energiemix die Inflations- und Zinsannahmen weiter beeinflusst, gerade weil Öl- und Renditeentwicklung historisch oft synchron laufen; und drittens, wie Unternehmen aus den USA ihre Erwartungen für das zweite Halbjahr in den kommenden Ergebnisberichten konkretisieren. Solange der Ölpreis als Risiko bleibt und die Renditekurve die Bewertung vieler Wachstumsaktien mitsteuert, dürfte die Kursbewegung in Ostasien weniger „linear“ verlaufen, als es die aktuellen Tech-Gewinner scheinbar versprechen.
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