IRVINE / LONDON (IT BOLTWISE) – Broadcom meldet für das zweite Quartal Rekordwerte bei Umsatz, operativer Marge und Free Cash Flow und verschiebt die Gewichte klar in Richtung KI-Semiconductors. Der CEO Hock Tan spricht davon, dass die Nachfrage nach KI-Chips weiterhin „einfach unstillbar“ sei. Gleichzeitig hebt das Unternehmen den Ausblick für das laufende Quartal und das Gesamtjahr deutlich an und konkretisiert Energie-/Kapazitätszusagen mit Kunden wie Google, Anthropic, OpenAI und Meta. Der technische Schwerpunkt liegt dabei nicht nur auf Rechenchips, sondern besonders auf der Netzwerk- und Rack-Skalierungsfähigkeit von AI-Clusters.
Broadcoms jüngster Earnings-Call wirkt vor allem deshalb wie ein Beschleuniger, weil das Unternehmen den eigenen Ausblick nicht nur marginal nach oben korrigiert, sondern die KI-Planung in den Mittelpunkt rückt. Für das Geschäftsjahr wies Broadcom für das zweite Quartal einen Rekordumsatz von 22,2 Milliarden US-Dollar aus, der um 48% gegenüber dem Vorjahr stieg. Gleichzeitig erreichte die operative Marge mit 67% einen neuen Höchststand, und der Free Cash Flow lag bei 10,3 Milliarden US-Dollar. Besonders stark ist die Verschiebung im Produktmix: Der Umsatz mit KI-Semiconductors sprang auf 10,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 143% im Jahresvergleich. CEO Hock Tan untermauerte das mit der Aussage, die Nachfrage sei „simply insatiable“.
Technisch interessant ist weniger die reine Wachstumsrate als die Art, wie Broadcom KI-Infrastruktur entlang der gesamten Kette adressiert. Der Call beschreibt eine Architektur aus Rechenleistung (TPUs/„XPU“-Ökosysteme), Netzwerkebene und weiteren Bausteinen, die Cluster auf Rack- und Datenzentrumsniveau verbinden. Tan stellte klar, dass Networking weiterhin einen großen Anteil an AI-Umsätzen trägt: Im zweiten Quartal lag der Wert bei knapp 40%, mit der Erwartung, dass sich dieser Anteil perspektivisch eher Richtung 30% normalisieren könnte. Für Unternehmen bedeutet das: Wer KI-Workloads beschafft, erhält zunehmend ein Bündel aus Compute und Konnektivität, nicht nur „Chip pro Vorgang“.
Bei der Pipeline-Gestaltung macht Broadcom ebenfalls deutlich, dass das Unternehmen auf langfristige Kapazitäts- und Deployment-Planung setzt. Für das dritte Quartal erwartet Broadcom AI-Semiconductor-Umsätze von 16 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einem Wachstum von über 200% entspricht; für das Gesamtjahr nennt der CEO 56 Milliarden US-Dollar, also rund +180% gegenüber 2025. In Aussicht steht außerdem, dass die KI-Semiconductor-Erlöse im Geschäftsjahr 2027 mehr als 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Ergänzend erwähnte der Call, dass Broadcom bis in 2028 hinein weiter wächst und dabei Engagements mit sechs „core customers“ anführte. Hier liegt auch der Marktvergleich zu NVIDIA nahe: Wie beim Rechenfokus vieler Wettbewerber wächst der Druck, die Systemebene (Interconnect, Switches, Optik) ebenso stark zu skalieren.
Marktseitig unterstreicht Broadcom, dass die Ausweitung nicht nur von „Neukundenmomenten“ getrieben ist, sondern von konkreten Liefer- und Deploymentszenarien. Tan verwies auf eine langfristige Vereinbarung mit Google zur Entwicklung und Belieferung mehrerer TPU-Generationen sowie auf KI-Compute-Zugänge für Anthropic, inklusive mehr als einem Gigawatt im Jahr 2026 und weiteren fünf Gigawatt ab 2027. Für OpenAI ist die Aussage eng an Produktionszeitpläne gekoppelt: Broadcom habe Silizium geliefert und sei auf eine Produktion im späten Jahr 2026 ausgerichtet; außerdem gebe es ein vertragliches Deployment von 1,3 Gigawatt in 2027 im Rahmen eines größeren 10-Gigawatt-Programms bis 2029. Bei Meta sollen bis Ende 2028 etwa 3 Gigawatt über MTIA XPUs folgen, mit einem Einstiegsliefertermin ab der zweiten Jahreshälfte 2027.
Neben der KI-Hardware zeichnet sich im Software-Teil ein stabiler Nachfrageanker ab. Broadcom meldet für Infrastructure Software 7,2 Milliarden US-Dollar Umsatz im zweiten Quartal (+9% im Jahresvergleich), inklusive wachsender annual recurring revenue um 17%. Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen etwa 8,9 Milliarden US-Dollar. Besonders hervorgehoben wurde VMware Cloud Foundation 9.1, das auf Effizienz, Security und Support für On-Premises-Inferenzworkloads zielt. Tan betonte, dass die Servernachfrage die „extrem starke“ Bereitstellung von VCF 9.1 stützt. Aus Sicht vieler IT-Organisationen ist das relevant, weil Agentic KI nicht nur neue Workloads erzeugt, sondern die Betriebskosten und Sicherheitsanforderungen in heterogenen Umgebungen erhöht—VMware bleibt dabei für viele Unternehmen ein zentrales Betriebsmodell.
Für das operative Bild liefern die Margen- und Cashflow-Zahlen die zweite wichtige Marktbotschaft. Broadcoms konsolidierte Bruttomarge lag bei 77,1% und fiel um 230 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr, was laut CFO vor allem auf den steigenden Anteil von Semiconductors am Gesamtmix zurückzuführen ist. Die operative Marge stieg dennoch auf 67,3% (+200 Basispunkte), weil die Operating Expenses relativ stabil blieben; zugleich wies das Unternehmen 14,9 Milliarden US-Dollar Operating Income aus. Der Free Cash Flow erreichte 10,3 Milliarden US-Dollar und entspricht 46% des Umsatzes. Gleichzeitig stieg das Inventar auf 4,33 Milliarden US-Dollar, mit 86 Inventory Days gegenüber 68 zuvor—ein typisches Signal, dass Broadcom Lieferfähigkeit aktiv gegen Nachfrage-Spitzen absichert. In der Guidance rechnet das Unternehmen zudem im dritten Quartal mit einer Bruttomargen-Reduktion auf etwa 74%, ohne strukturelle Veränderung in den Margen zu erwarten.
Der Ausblick enthält damit auch eine indirekte Sicherheits- und Regulierungsdimension, die für Enterprise-Kunden oft entscheidend ist. Wenn KI-Inferenz zunehmend „in die Nähe der Daten“ wandert—etwa in Rechenzentren oder unternehmenseigenen Umgebungen—werden Netzwerksegmentierung, Zugriffskontrollen und Auditierbarkeit zu Kernanforderungen. Broadcoms Fokus auf Fabric- und Switch-Technologien sowie auf VMware Cloud Foundation 9.1 adressiert genau diese Systemfragen: Wer KI-Workloads verteilt, braucht robuste Pfade für Leistung, Verfügbarkeit und Compliance-Nachweise. Für die Branche folgt daraus eine praktische Implikation: Entwickler und Integratoren sollten KI-Pipelines künftig stärker als „System-of-Systems“ betrachten, bei dem Compute, Interconnect und Betriebssoftware zusammen wirken. Mit Blick auf die nächsten Quartale könnte Broadcoms klare Kapazitätskommunikation den Wettbewerb weiter unter Druck setzen—nicht nur auf Chip-Ebene, sondern besonders bei der Gestaltung skalierbarer AI-Cluster.
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