NEWPORT / LONDON (IT BOLTWISE) – Die weltweiten Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben einen bemerkenswerten Boom bei Rechenzentren ausgelöst, mit einem prognostizierten Ausgabenvolumen von 3 Billionen US-Dollar bis 2028. Trotz Bedenken über eine mögliche Blase gibt es derzeit keine Anzeichen für ein Nachlassen des Wachstums. Unternehmen wie Microsoft und NVIDIA verzeichnen Rekordbewertungen, während Städte wie Newport auf neue wirtschaftliche Chancen hoffen.
Die weltweiten Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben einen bemerkenswerten Boom bei Rechenzentren ausgelöst, mit einem prognostizierten Ausgabenvolumen von 3 Billionen US-Dollar bis 2028. Diese riesigen Lagerhäuser sind das zentrale Nervensystem von KI-Tools wie OpenAIs ChatGPT und Googles Veo 3 und unterstützen das Training und den Betrieb einer Technologie, in die Investoren enorme Summen investiert haben.
Trotz Bedenken, dass der KI-Boom eine Blase sein könnte, die kurz vor dem Platzen steht, gibt es derzeit keine Anzeichen dafür. Der Silicon Valley KI-Chiphersteller NVIDIA wurde letzte Woche das weltweit erste 5-Billionen-Dollar-Unternehmen, und die Bewertungen von Microsoft und Apple erreichten 4 Billionen Dollar, letztere zum ersten Mal. Eine Umstrukturierung bei OpenAI hat das Unternehmen auf 500 Milliarden Dollar bewertet, und ein von Microsoft gehaltener Anteil wird auf mehr als 100 Milliarden Dollar geschätzt. Dies könnte bereits im nächsten Jahr zu einem 1-Billionen-Dollar-Börsengang führen.
Zusätzlich hat der Google-Mutterkonzern Alphabet erstmals einen Quartalsumsatz von 100 Milliarden Dollar gemeldet, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach seiner KI-Infrastruktur, während Apple und Amazon ebenfalls starke Ergebnisse gemeldet haben. Es sind nicht nur die Finanzwelt, Politiker und Technologieunternehmen, die Vertrauen in KI haben: Auch die Gemeinschaften, die die Infrastruktur dahinter beherbergen, sind optimistisch.
Im 19. Jahrhundert prägte die Nachfrage nach Kohle und Stahl durch die Industrielle Revolution das Schicksal von Newport. Jetzt hofft die walisische Stadt auf ein neues Wachstumskapitel durch die jüngste Transformation der globalen Wirtschaft. Am Stadtrand von Newport, auf dem Gelände einer ehemaligen Heizkörperfabrik, baut Microsoft ein Rechenzentrum, das dazu beitragen wird, die exponentielle Nachfrage nach KI zu decken, die die Technologiebranche erwartet.
Der Labour-Vorsitzende des Stadtrats von Newport, Dimitri Batrouni, sieht das Imperial Park Rechenzentrum als Chance, in die Wirtschaft der Zukunft einzusteigen. “Mit Städten wie meiner, was tun Sie? Sorgen Sie sich um die Vergangenheit und versuchen, Stahl mit 10.000 Arbeitsplätzen zurückzubringen – das ist unwahrscheinlich. Oder umarmen Sie die Zukunft?” sagt er.
Doch trotz der aktuellen Marktpositivität gegenüber KI bleiben Fragen zur Nachhaltigkeit der Ausgaben der Technologiebranche. Vier der größten Akteure im Bereich KI – Amazon, Facebook-Mutter Meta, Google und Microsoft – haben ihre Ausgaben für KI erhöht. In den nächsten zwei Jahren werden sie voraussichtlich mehr als 750 Milliarden Dollar für KI-bezogene Investitionen ausgeben, was nicht-personalbezogene Posten wie Rechenzentren und die darin enthaltenen Chips und Server umfasst.
Es ist eine Ausgabenflut, die Manning & Napier, ein US-Investmentunternehmen, als “nichts weniger als unglaublich” beschreibt. Allein der Standort Newport wird Hunderte von Millionen Dollar kosten. Letzte Woche kündigte das in Kalifornien ansässige Unternehmen Equinix an, 4 Milliarden Pfund in ein Zentrum in Hertfordshire zu investieren.
Im März warnte der Vorsitzende der chinesischen E-Commerce-Gruppe Alibaba, Joe Tsai, dass er Anzeichen von Übermaß auf dem Rechenzentrumsmarkt sehe. “Ich beginne, den Beginn einer Art Blase zu sehen”, sagte er und wies auf Projekte hin, die Mittel für den Bau ohne Verpflichtungen von potenziellen Kunden sammeln.
Es gibt weltweit bereits 11.000 Rechenzentren, ein Anstieg von 500 % in den letzten 20 Jahren. Und es kommen noch mehr. Wie dies finanziert wird, ist eine Quelle der Besorgnis. Analysten bei Morgan Stanley, der US-Investmentbank, schätzen, dass die weltweiten Ausgaben für Rechenzentren bis 2028 fast 3 Billionen Dollar erreichen werden, wobei 1,4 Billionen Dollar durch den Cashflow der großen US-Technologieunternehmen – auch bekannt als “Hyperscaler” – gedeckt werden.
Das bedeutet, dass 1,5 Billionen Dollar aus anderen Quellen wie privatem Kredit gedeckt werden müssen – ein wachsender Teil des Schattenbankensektors, der bei der Bank of England und anderswo Alarm auslöst. Morgan Stanley glaubt, dass privater Kredit mehr als die Hälfte der Finanzierungslücke schließen könnte. Mark Zuckerbergs Meta hat den privaten Kreditmarkt für 29 Milliarden Dollar zur Finanzierung einer Rechenzentrumserweiterung in Louisiana angezapft.
Gil Luria, der Leiter der Technologieforschung beim US-Investmentunternehmen DA Davidson, sagt, dass die Hyperscaler-Investitionen der “gesunde” Teil des Booms sind – der andere Teil weniger, den er als “spekulative Vermögenswerte ohne eigene Kunden” beschreibt. Die Schulden, die sie verwenden, könnten, so sagt er, Auswirkungen über die Technologiebranche hinaus haben, wenn sie schiefgehen.
“Die Anbieter dieser Schulden sind so eifrig, Kapital in KI zu investieren, dass sie möglicherweise die Risiken einer Investition in eine neue, unbewiesene Kategorie, die von sehr schnell abschreibenden Vermögenswerten unterstützt wird, nicht richtig einschätzen”, sagt er. “Während wir uns in den frühen Stadien dieses Zustroms von Schuldenkapital befinden, könnte es, wenn es auf das Niveau von Hunderten von Milliarden Dollar ansteigt, am Ende ein strukturelles Risiko für die gesamte globale Wirtschaft darstellen.”
Harris Kupperman, ein Hedgefonds-Gründer, sagte in einem Blogpost im August, dass Rechenzentren doppelt so schnell abschreiben werden wie die Einnahmen, die sie generieren. Diese Ausgaben basieren auf einigen hohen Umsatzerwartungen von Morgan Stanley, wobei die Einnahmen aus generativer KI – Chatbots, KI-Agenten, Bildgeneratoren – von 45 Milliarden Dollar im letzten Jahr auf 1 Billion Dollar bis 2028 wachsen sollen.
Technologieunternehmen verlassen sich darauf, dass Unternehmen, der öffentliche Sektor und Einzelpersonen genügend Nachfrage nach KI erzeugen – und dafür bezahlen –, um diese Umsatzerwartungen zu rechtfertigen. OpenAIs ChatGPT, das emblematische Produkt des KI-Booms, hat jetzt 800 Millionen aktive wöchentliche Nutzer, was ein Segen für die Optimisten ist. Aber es wurden Zweifel an der Geschäftsnutzung bisher geäußert. Zum Beispiel wurde das Vertrauen der Investoren in den KI-Boom im August erschüttert, als das Massachusetts Institute of Technology Forschungsergebnisse veröffentlichte, die zeigten, dass 95 % der Organisationen keinen Ertrag aus ihren Investitionen in generative KI-Piloten erzielen.
Das Uptime Institute, das Rechenzentren inspiziert und bewertet, sagt, dass viele Projekte nicht gebaut werden – ein Indikator dafür, dass einige Teil der Hype-Maschine sind und nicht vom Boden kommen werden. “Ein wichtiger Punkt zu verstehen ist, dass vieles davon spekulativ ist”, sagt Andy Lawrence, der Exekutivdirektor der Forschung bei Uptime. “Viele der Rechenzentren, die oft mit großem Tamtam angekündigt werden, werden entweder nie gebaut oder nur teilweise oder schrittweise über ein Jahrzehnt hinweg gebaut und bevölkert.”
Er fügt hinzu, dass viele der in diesem Multimilliarden-Dollar-Programm angekündigten Rechenzentren “entweder speziell zur Unterstützung von KI-Workloads gedacht sind oder dies hauptsächlich tun werden”. Microsoft weist darauf hin, dass sein Rechenzentrum in Newport nicht ausschließlich für KI genutzt wird. Neben der Funktion als zentrales Nervensystem für KI-Systeme wie ChatGPT und Microsofts Copilot erledigen Rechenzentren alle alltäglichen IT-Arbeiten, die wir für selbstverständlich halten – als Anbieter von “Cloud”-Diensten, bei denen Unternehmen Server mieten, anstatt ihre eigenen zu kaufen: E-Mail-Verkehr abwickeln, Unternehmensdateien speichern und Zoom-Anrufe hosten.
“Wir haben viele Möglichkeiten, diese Infrastruktur zu nutzen. Sie wird zu einer sehr allgemeinen Technologie”, sagt Alistair Speirs, ein General Manager bei Microsofts Cloud-Geschäft. Anderswo gibt es jedoch massive Projekte, die ganz auf KI setzen. Das Stargate-Venture in den USA ist ein 500-Milliarden-Dollar-Joint-Venture zwischen OpenAI, Oracle und SoftBank, das ein Netzwerk von KI-Rechenzentren in den USA aufbauen soll. Eine britische Version von Stargate kommt ebenfalls nach North Tyneside im Nordosten Englands. Microsoft baut das weltweit leistungsstärkste KI-Rechenzentrum in Fairview, Wisconsin, und unterstützt einen KI-gewidmeten Standort in Loughton, Essex, während Elon Musks xAI das “Colossus”-Projekt in Memphis, Tennessee, aufgebaut hat.
Die Arbeiten an geschätzten 10 GW neuer Rechenzentrumskapazität weltweit – was etwa einem Drittel des Strombedarfs des Vereinigten Königreichs entspricht – sollen in diesem Jahr beginnen, so die Immobiliengruppe JLL. Dies ist jedoch die aggregierte maximale Kapazität, und Rechenzentren arbeiten typischerweise mit etwa 60 %. Weitere 7 GW werden in diesem Jahr fertiggestellt, so JLL.
Derzeit beträgt die globale Rechenzentrumskapazität 59 GW, sodass das Expansionstempo schnell ist, und Goldman Sachs erwartet, dass sie bis Ende 2030 verdoppelt wird. Dies bringt laut Goldman zusätzliche Infrastrukturkosten mit sich, wobei 720 Milliarden Dollar für das Netz ausgegeben werden müssen, um diesen Energiebedarf zu decken.
Am Standort Newport ist Mike O’Connell, ein gebürtiger der Stadt und Sicherheitsspezialist im Bauwesen, als Berater zurückgekehrt. Nach einer Karriere, die sich über Ölplattformen, Offshore-Wind und Rechenzentren auf der ganzen Welt erstreckt, ist er zurück in seiner Geburtsstadt – jetzt ein Technologiezentrum, das Rechenzentren und Halbleiterunternehmen beherbergt. “Ich möchte in der lokalen Gemeinschaft bleiben”, sagt er. O’Connells Enkel im Teenageralter beginnt eine Ausbildung zum Elektriker am Standort Newport. Es besteht der Glaube und die Hoffnung, dass Rechenzentren wie dieses eine generationenübergreifende Beschäftigungsmöglichkeit für die Region darstellen.
Investoren und Technologieunternehmen, die Billionen von Dollar zugesagt haben, zählen ebenfalls auf eine langfristige Rendite.
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