SALINE TOWNSHIP / LONDON (IT BOLTWISE) – Investoren verlangen höhere Renditen für eine Anleihe im Wert von 14 Milliarden US-Dollar, die von einem Oracle-gestützten Rechenzentrumsprojekt unterstützt wird. Dies geschieht vor dem Hintergrund wachsender Bedenken hinsichtlich der enormen Mengen an KI-bezogenen Schulden, die auf den Markt kommen. Das Projekt soll ein 1-Gigawatt-Rechenzentrum in Michigan finanzieren, das Teil eines 300-Milliarden-Dollar-Abkommens mit OpenAI ist.
In der Welt der Unternehmensfinanzierung sorgt derzeit ein Oracle-gestütztes Rechenzentrumsprojekt für Aufsehen. Investoren fordern eine höhere Rendite für eine Anleihe im Wert von 14 Milliarden US-Dollar, die zur Finanzierung eines 1-Gigawatt-Rechenzentrums in Saline Township, Michigan, dienen soll. Dieses Projekt ist Teil eines umfangreichen 300-Milliarden-Dollar-Abkommens mit OpenAI, das die Bereitstellung von 4,5 Gigawatt Rechenleistung für den ChatGPT-Hersteller vorsieht.
Die Investoren sind besorgt über die wachsende Menge an KI-bezogenen Schulden, die auf den Markt drängen. Besonders kritisch wird die Frage betrachtet, ob Oracle, das in den letzten Monaten durch aggressive KI-Investitionen aufgefallen ist, ausreichende Garantien für die Rückzahlung der Schulden bieten kann. Oracle ist lediglich Mieter und nicht Miteigentümer der Anlage, was zusätzliche Risiken birgt.
Um diese Risiken auszugleichen, verlangen einige Investoren eine Rendite, die mehr als einen Prozentpunkt über den öffentlich gehandelten Unternehmensanleihen von Oracle liegt, die 2040 fällig werden. Zudem fordern sie stärkere Kreditsicherheiten, einschließlich der Entfernung einer Option, die es dem Emittenten erlauben würde, die Schulden vorzeitig zurückzukaufen. Trotz dieser Forderungen bleibt das Interesse an der Anleihe hoch, da das Orderbuch gut gefüllt ist.
Das Projekt wird von Related Digital entwickelt, während die Schulden von einem speziellen Zweckfahrzeug ausgegeben werden. Diese Strukturierung hilft, die Bedenken der Investoren hinsichtlich der steigenden Schuldenlast von Oracle zu mildern. Oracle hatte im Februar 25 Milliarden Dollar am Anleihemarkt aufgenommen, um seine Investment-Grade-Kreditwürdigkeit zu erhalten.
Die Anleihe wird von der Bank of America geleitet und soll in den kommenden Wochen im sogenannten 144A-Markt eingeführt werden, der es Tausenden institutionellen Investoren ermöglicht, die Anleihe zu handeln. Pimco wird voraussichtlich als Ankerinvestor fungieren, während Blackstone etwa 2 Milliarden Dollar Eigenkapital zusätzlich zu den Schulden bereitstellen wird.
Diese Entwicklung könnte den Weg für eine neue Welle von Finanzierungen für ähnliche projektbezogene Anleihen ohne Eigenkapitalbeteiligungen großer Technologieunternehmen ebnen. Experten wie Gianluca Bacchiocchi von Clifford Chance sehen hierin eine Chance, die Finanzierung von Großprojekten zu diversifizieren, da Banken zunehmend vorsichtiger werden und ihre Positionen überprüfen.
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