NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Angesichts der Unsicherheiten durch Künstliche Intelligenz wenden sich Investoren verstärkt Unternehmen mit greifbaren Vermögenswerten zu. Während der Softwaresektor erhebliche Verluste verzeichnet, erleben Versorgungsunternehmen und Energiekonzerne einen Aufschwung.
Die jüngsten Entwicklungen an der Wall Street zeigen, dass Investoren zunehmend auf Unternehmen mit greifbaren Vermögenswerten setzen, um sich vor den Unsicherheiten der Künstlichen Intelligenz zu schützen. Während der Softwaresektor des S&P 500 in den letzten Wochen erhebliche Verluste hinnehmen musste, haben sich Versorgungsunternehmen, Energie- und Materialaktien als Gewinner herauskristallisiert. Diese Sektoren profitieren von ihrem physischen Kapital, das sie weniger anfällig für die Disruption durch neue KI-Technologien macht.
Der Softwaresektor hat in kürzester Zeit einen Wertverlust von 1,2 Billionen US-Dollar erlitten, was auf die Befürchtungen zurückzuführen ist, dass neue KI-Tools ganze Branchen umkrempeln könnten. Diese Sorgen haben auch Vermögensverwalter und Versicherer erschüttert. Im Gegensatz dazu verzeichnet der S&P 500 Utilities-Subindex einen Anstieg von über 10 Prozent, während Energiewerte um 22 Prozent gestiegen sind. Diese Entwicklung zeigt, dass kapitalintensive Unternehmen wieder an Attraktivität gewinnen, nachdem sie jahrelang hinter den kapitalarmen Tech-Unternehmen zurückgeblieben waren.
Guillaume Jaisson, europäischer Stratege bei Goldman Sachs, betont, dass kapitalintensive Unternehmen schwer zu replizieren sind und daher besser gegen die Risiken der KI abgesichert sind. Er bezeichnet diese Sektoren als “Halo”-Aktien: schweres Kapital, geringe Obsoleszenz. Während der techlastige Nasdaq-Index am Dienstag um 1 Prozent stieg, erholten sich Softwareaktien nur leicht von den Verlusten des Vortags.
In Europa zählen der Verteidigungs- und Energiesektorlieferant Kongsberg Gruppen und das Öltankerunternehmen Frontline Plc zu den größten Gewinnern des Jahres. Beide Unternehmen haben seit Jahresbeginn um etwa 50 Prozent zugelegt. Goldman Sachs hat kürzlich einen neuen europäischen Korb von “kapitalintensiven” Aktien eingeführt, der bisher um 12 Prozent gestiegen ist, verglichen mit einem Anstieg von 6 Prozent für den breiteren Stoxx Europe 600.
Alex Temple, Kreditportfoliomanager bei Allspring Global Investments, sieht in den schnellen Verkäufen ein Symptom dafür, dass Investoren in Sektoren investieren, die sie nicht vollständig verstehen, und dann überreagieren, wenn Vorhersagen über KI-Disruptionen auftauchen. Er beschreibt das Verhalten als “Fobo” oder die “Angst, obsolet zu werden”. Kapitalarme Geschäftsmodelle waren besonders in der Niedrigzinsphase nach der globalen Finanzkrise gefragt, da Investoren auf leicht skalierbare Geschäftsmodelle setzten.
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