LONDON (IT BOLTWISE) – Der Wandel von IREN vom Bitcoin-Mining zur KI-Cloud steht unter Druck. Trotz eines milliardenschweren Vertrags mit Microsoft und der Aufnahme in den MSCI USA Index bleiben die Quartalszahlen hinter den Erwartungen zurück. Der Markt zeigt sich skeptisch, ob IREN seine ambitionierten Pläne schnell genug umsetzen kann.
IREN steht vor der Herausforderung, seinen strategischen Wandel von einem Bitcoin-Mining-Unternehmen zu einem Anbieter von KI-Cloud-Diensten erfolgreich zu vollziehen. Trotz eines bedeutenden Vertrags mit Microsoft, der die Bereitstellung von NVIDIA-Chip-Kapazitäten umfasst, und der Aufnahme in den MSCI USA Index, bleibt der Markt skeptisch. Die jüngsten Quartalszahlen enttäuschten, da der Umsatz mit 184,7 Millionen US-Dollar deutlich unter den Prognosen lag und ein Nettoverlust von 155,4 Millionen US-Dollar verzeichnet wurde.
Der Kern des Problems liegt im Umsatzmix: Während die Einnahmen aus dem Bitcoin-Mining um 28% zurückgingen, wuchs das KI-Cloud-Geschäft um 137%, macht jedoch weniger als 10% des Gesamtumsatzes aus. Diese Diskrepanz zeigt, dass das neue Geschäftsfeld noch nicht groß genug ist, um die Verluste aus dem schrumpfenden alten Geschäft zu kompensieren. Die Aktie von IREN reagierte nervös auf diese Entwicklungen und steht trotz eines kurzfristigen Anstiegs weiterhin im Minus.
Ein zentraler Bestandteil der KI-Strategie von IREN ist der Vertrag mit Microsoft über 9,7 Milliarden US-Dollar, der die Bereitstellung von NVIDIA-Chip-Kapazitäten aus einem Rechenzentrum in Texas vorsieht. Microsoft hat bereits 1,9 Milliarden US-Dollar im Voraus gezahlt, und IREN plant, bis Ende 2026 eine annualisierte Umsatzrate von 3,4 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Die Finanzierung des Ausbaus scheint gesichert, jedoch sind Verzögerungen bei Bauprojekten und ein langsamerer Hochlauf der AI-Cloud-Sparte mögliche Bremsfaktoren.
Der Markt bewertet nicht nur die Vision, sondern auch den Fortschritt von IREN. Verzögerungen bei Bauprojekten und ein langsamerer Hochlauf der AI-Cloud-Sparte erhöhen das Risiko, dass Zielpfade später erreicht werden als erhofft. Am 13. Mai 2026 wird IREN die nächsten Zahlen vorlegen, wobei der Fokus darauf liegen wird, ob der GPU-Ausbau wie geplant vorankommt und ob die AI-Cloud-Erlöse schneller wachsen, während das Bitcoin-Mining weiter zurückgeht.
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