WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Kevin Warsh wird neuer Vorsitzender der Federal Reserve und übernimmt in einer Zeit steigender Inflation. Die Schwellenländer sehen darin eine Chance, da die historische Untergewichtung ihrer Märkte neue Renditemöglichkeiten bieten könnte. Die US-Inflation steigt weiter, was die geldpolitischen Spielräume der Fed einschränkt.
Kevin Warsh steht vor einer herausfordernden Aufgabe, wenn er die Leitung der Federal Reserve übernimmt. Die Inflation in den USA steigt kontinuierlich, was die geldpolitischen Spielräume der Fed erheblich einschränkt. Während die Wall Street weiterhin Gewinne verzeichnet, zeigt sich eine zunehmende Schieflage in der globalen Kapitalverteilung. Die historische Untergewichtung der Schwellenländer könnte sich als eine bedeutende Renditechance erweisen.
Die Amtszeit von Jerome Powell endet am 15. Mai, und Warsh tritt in einer Zeit maximalen politischen Drucks an. Donald Trump fordert niedrige Leitzinsen, doch die Realität lässt dies kaum zu. Die US-Inflation, die im März bei 3,3 Prozent lag, könnte laut dem Nowcasting-Modell der Cleveland Fed im Mai auf 3,88 Prozent steigen. Diese Entwicklung wird vor allem durch den Anstieg der Energiepreise infolge geopolitischer Spannungen befeuert.
Die Fondsmanager-Umfrage von Bank of America Merrill Lynch zeigt eine deutliche Übergewichtung von US-Aktien, während Schwellenländer auf einem Allzeittief der Untergewichtung stehen. Diese Schieflage könnte sich bald auflösen, da institutionelle Anleger den Dollar als überbewertet einstufen. Historisch gesehen folgten auf solche Phasen oft Rallyes in den Schwellenländern.
In Europa sinkt die Inflation, doch die geopolitischen Risiken auf den Energiemärkten könnten die geldpolitische Entspannung verhindern. Die EZB könnte gezwungen sein, die Zinsen zu erhöhen, wenn die Energiepreise weiter steigen. Deutschland plant eine erhebliche Nettokreditaufnahme, was den finanziellen Spielraum zusätzlich einschränkt. Der DAX zeigt sich dennoch robust, steht jedoch vor einer entscheidenden Berichtssaison, die die Richtung des Marktes bestimmen könnte.
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