LONDON (IT BOLTWISE) – Die deutsche Möbelindustrie kämpft mit schwacher Nachfrage und steigenden Kosten: Laut Verband der Möbelindustrie (VDM) ging in vier Jahren ein Fünftel des Umsatzes verloren. Parallel kündigte IKEA an, in Deutschland für mehr als 1500 Produkte die Preise zu senken, um die Nachfrage anzukurbeln. Als Hebel nennt der Konzern Einsparungen bei Verpackungskosten und zusätzliche Effekte durch Automatisierung sowie mehr erneuerbare Energien. Für viele Hersteller bleibt der Ausblick dennoch gedämpft, weil ein Erlösrückgang auch für das Gesamtjahr erwartet wird.
Die Möbelbranche spürt gerade gleich mehrere Bremsspuren: geringere Kauflust, teurer gewordene Produktionsfaktoren und ein Markt, in dem sich Preisdruck zunehmend globalisiert. Der Verband der Möbelindustrie (VDM) beziffert den Rückgang in den vergangenen vier Jahren mit einem Minus von rund einem Fünftel bei den Umsätzen der Hersteller von Küchen, Schränken, Betten oder Bürostühlen. Gleichzeitig zeigt der Blick auf die Preisentwicklung: In anderen Konsumbereichen konnten Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren noch relativ gut über höhere Verkaufspreise abgefedert werden. In der Möbelindustrie gelingt das aktuell deutlich weniger, weil die Nachfrage empfindlicher reagiert.
Auch die Mechanik hinter dem Kostendruck ist nicht nur abstrakt. Viele Vorprodukte wurden nach Aussage des VDM-Präsidenten Jan Kurth durch höhere Energiekosten sowie die Folgen des russischen Angriffskriegs teurer. Kurth geht dabei davon aus, dass Hersteller in der Produktion „sicherlich zehn bis 15 Prozent Preissteigerungen“ einkalkulieren müssten. Entscheidend ist aber: Das kann nicht 1:1 in die Endkundenpreise übertragen werden, weil das Konsumklima schwach bleibt und Verbraucher Ausgaben eher zurückstellen. Genau an dieser Schnittstelle entsteht der Planungsstress für Mittelständler, die anders als große Ketten weniger Spielräume haben, Kosten durch Skalierung oder unternehmensweite Quersubventionen auszugleichen.
Während viele deutsche Hersteller ihre Budgets zusammenhalten, reagiert der Handel sichtbar. IKEA kündigte an, die Nachfrage in Deutschland mit Preissenkungen anzukurbeln: Für mehr als 1500 Produkte sollen die Preise gesenkt werden. Im Kern geht es laut Vorstandschef Juvencio Maeztu von der niederländischen Holding Ingka um das Zusammenspiel aus Einsparungen und Preiswirkung. Ingka will 1,2 Milliarden Euro an anderer Stelle sparen, um die Zielsetzung zu erreichen. Besonders anschaulich wird das an einem konkreten Optimierungsbeispiel: Bei Pax-Kleiderschränken soll die Verpackung die Kosten um 70 Prozent reduziert haben. Hinzu kommen Effekte durch stärkere Automatisierung und einen höheren Anteil erneuerbarer Energien, die nicht nur die Stückkosten, sondern auch die Volatilität bei Energieträgern senken können.
Für die Hersteller bedeutet das: Gegenüber großen Handelsketten ist die Fähigkeit, kurzfristig Preis-/Kostenhebel zu ziehen, ungleich schwieriger. Der VDM-Präsident beschreibt den Wandel im Verhalten der Konsumenten: Die Menschen in Deutschland hielten das Geld momentan eher zurück oder gäben es für andere Erlebnisse aus. Als Indikator nennt er, dass im vergangenen Jahr dreimal so viel für Reisen ausgegeben worden sei wie für Möbel. Dazu kommt ein saisonaler Faktor, der in diesem Jahr besonders ungünstig wirkte: Wegen der hohen Temperaturen waren die Frequenzen in den Möbelgeschäften traditionell ohnehin niedriger, berichtete Kurth, jedoch noch spürbarer. Die Industrie erwartet zwar mit dem Herbst eine Belebung, rechnet für das Gesamtjahr aber gleichwohl mit einem Erlösrückgang um drei Prozent, was etwa 15,3 Milliarden Euro Branchenumsatz entspräche.
Die Quartalszahlen unterstreichen das Bild. Im ersten Halbjahr setzten die deutschen Möbelhersteller rund 7,7 Milliarden Euro um, das entspricht einem Rückgang um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders schwach war die Entwicklung im Inland: Dort ging der Umsatz um 4,1 Prozent auf rund fünf Milliarden Euro zurück. Interessant ist daneben der Blick auf die Exportquote, die auf 35,2 Prozent gestiegen ist. Vor allem Küchenhersteller stechen hervor: Sie erreichen einen Exportanteil von 47 Prozent und transportieren damit Nachfrage dorthin, wo sie im Inland weniger stark ausfällt. „Fast jede zweite Küche wird ins Ausland geliefert“, sagt Kurth – und die Segmentdynamik erklärt auch, warum nicht alle Produktgruppen gleich leiden: Während andere Segmente weiter bergab gingen, konnten die Küchenmöbelhersteller ihre Erlöse im ersten Halbjahr leicht steigern.
Dass der Preisdruck nicht nur aus dem Inland kommt, liegt auch am Importanteil. Inzwischen stammen rund 60 Prozent der in Deutschland verkauften Möbel aus dem Ausland; 2019 lag der Anteil noch bei 44 Prozent. China und Polen stehen dabei für fast zwei Drittel der Importe, jeweils mit mehr als 1,5 Milliarden Euro Anteil in den ersten sechs Monaten des Jahres. Der strukturelle Wandel wird noch deutlicher, wenn man die Dynamik betrachtet: Zwischen 2017 und 2025 seien die Möbelimporte aus China und Vietnam um 81 Prozent gestiegen. Kurth ordnet das als ungleichen Wettbewerb ein und verweist auf Steuerung von Produktion und Exporten durch China, gerade nachdem Amerika als Absatzmarkt eingeschränkt wurde. Gleichzeitig bleibt der Fokus in der Debatte offen: Der VDM-Präsident sprach von der Zeit, über allgemeine Schutzzölle zu diskutieren, ohne eine Quote der Zollforderung bereits zu nennen.
Für die Betriebe kommt damit neben dem Absatz- auch ein Produktions- und Planungsrisiko hinzu. In den Verbänden sind derzeit 374 Unternehmen mit jeweils mehr als 50 Beschäftigten organisiert; seit 2019 ist die Zahl der Betriebe um ein Fünftel gesunken. Auch bei den Beschäftigten zeigt sich der Abwärtstrend: Im ersten Halbjahr sank die Zahl im Schnitt um 5,3 Prozent auf etwas mehr als 65.000 – deutlich weniger als noch vor sieben Jahren. Kurth verweist jedoch darauf, dass es sich nicht um eine Branche handelt, die „wegstirbt“: Die Insolvenzrate liege im Vergleich zum restlichen verarbeitenden Gewerbe im Durchschnitt. Konsolidierung sei dennoch spürbar, weil Unternehmen den Kosten- oder Margendruck nicht schaffen. Für die kommenden Monate wird deshalb entscheidend sein, ob sich die Kostenentlastungen aus dem Handel (etwa Verpackungsoptimierung, Automatisierung, Energiewende) in der Fläche übertragen lassen – oder ob die Unterschiede zwischen großen Ketten und mittelständischen Herstellern den Preiskampf weiter verstärken.
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