LONDON (IT BOLTWISE) – Redcare Pharmacy hat nach starken Halbjahreszahlen die Prognose für 2026 angehoben. Das Unternehmen peilt nun 15 bis 17 Prozent Umsatzwachstum an und will die bereinigte EBITDA-Marge auf 2,5 bis 3,0 Prozent steigern. Treiber bleibt das Rx-Geschäft in Deutschland, das im zweiten Quartal deutlich stärker wuchs als das Gesamtwachstum. Parallel laufen Effizienz- und Automationsprojekte am Standort Sevenum planmäßig bis Anfang 2027.
Redcare Pharmacy stellt nach dem ersten Halbjahr klar auf Wachstum und bessere Profitabilität. Der Schritt wirkt vor allem deshalb belastbar, weil das Unternehmen im operativen Kern aus dem deutschen Markt für verschreibungspflichtige Medikamente (Rx) zieht – und gleichzeitig Effizienzprogramme sichtbar in Zahlen überführt. Das Management reagiert damit auf eine durchwachsenere Phase im Handelsstart: Im Juli blieb das Wachstum unter der 20-Prozent-Marke. In der Summe reicht die Dynamik aber, um die Ziele für 2026 deutlich nach oben zu korrigieren.
Im zweiten Quartal 2026 meldet Redcare Pharmacy einen Umsatzanstieg um 20 Prozent auf 853 Millionen Euro. Für das erste Halbjahr ergibt sich daraus ein Erlös von 1,7 Milliarden Euro, was einem Plus von 19,4 Prozent entspricht. Besonders greifbar wird der Ergebnishebel über die bereinigte EBITDA-Marge: Sie kletterte im zweiten Quartal auf 3,5 Prozent – damit auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt. Auffällig ist zudem, dass erstmals auch das internationale Segment einen positiven Beitrag zum bereinigten Betriebsergebnis liefert, was die Abhängigkeit vom Heimatmarkt reduziert.
Die operative Verbesserung hängt dabei eng mit einer steigenden Kundentreue zusammen. Die Zahl der aktiven Kunden wächst um 9 Prozent auf 14,7 Millionen. Gleichzeitig werden Effizienzprojekte weiter hochgefahren: Die Automatisierung am Standort Sevenum verläuft nach Unternehmensangaben planmäßig und soll zwischen Januar und Februar 2027 vollständig abgeschlossen sein. Solche Warehouse-Modernisierungen sind in der Logistikbranche typischerweise dann der entscheidende Hebel, wenn sie Durchsatz, Fehlerquote und Prozesszeiten gleichzeitig adressieren – und damit die Grundlage für höhere Margen schaffen.
Auch beim Marktumfeld setzt Redcare Pharmacy den Schwerpunkt auf den Rx-Kanal. Im zweiten Quartal steigerte das Unternehmen im deutschen Rx-Segment den Umsatz um 58 Prozent; der gesamte Rx-Umsatz der Gruppe legte um 34 Prozent zu. Für den digitalen Versand sind zudem die regulatorischen Rahmenbedingungen relevant: Laut den Angaben im Bericht wird für diesen Monat die endgültige Genehmigung neuer Apothekenbetriebsordnungen erwartet. Die in Aussicht gestellten Regelungen sollen Rechtssicherheit schaffen, indem die pharmazeutischen Betriebspflichten bei Apotheken bleiben und nicht auf Logistikdienstleister ausgeweitet werden. Dennoch zeigt sich das Marktbild im Juli leicht eingetrübt: Das Wachstum der Gruppe unterschritt 20 Prozent, und rezeptfreie Produkte (OTC) in Deutschland wuchsen nur im einstelligen Bereich.
Der angepasste Ausblick legt die Zielrichtung offen. Für 2026 erwartet Redcare Pharmacy nun ein Umsatzwachstum zwischen 15 und 17 Prozent, nachdem zuvor 13 bis 15 Prozent genannt wurden. Bei der Rendite geht es ebenfalls nach oben: Das Unternehmen peilt eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,5 bis 3,0 Prozent an. Für den deutschen Rx-Markt wird ein Jahresumsatz zwischen 680 und 720 Millionen Euro erwartet. Für Investoren und Analysten ist dabei weniger die Bandbreite selbst entscheidend als die Kombination aus Umsatz- und Margezielen, weil sie darauf hindeutet, dass der Wachstumspfad nicht nur mengengetrieben, sondern auch kosten- und prozessgetrieben ist.
Die Börsenerwartungen spiegeln diese Entwicklung bislang positiv wider. Die Aktie notiert aktuell bei 62,85 Euro und liegt damit seit Jahresbeginn 4,48 Prozent im Minus. Papierseitig bleibt allerdings noch ein Abstand zum letzten Jahreshoch: Das Blatt liegt 40,03 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch. Analystisch wird die Beschleunigung bei Umsatz und EBITDA als Argument für eine bessere Erwartungsbasis genutzt; die Baader Bank bekräftigte am 29. Juli ihre Kaufempfehlung und nannte ein Kursziel von 85 Euro. Für die operative Steuerung interessant ist außerdem die angekündigte Weiterentwicklung der Finanzberichterstattung ab dem kommenden Jahr: Das Management will die Prognose zum freien Cashflow stärker konkretisieren.
Technisch betrachtet liegt der strategische Kern in der Verknüpfung aus Plattformlogistik und Nachfragesog im Rx-Kanal. Wenn die Automatisierung am Standort Sevenum wie geplant bis in die ersten Monate 2027 abgeschlossen wird, dürfte sich die Skalierung des Betriebs insbesondere in Peak-Phasen auswirken – also dort, wo Versandgeschwindigkeit und Prozessstabilität direkten Einfluss auf Kosten und Servicequalität haben. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung des deutschen Rezeptmarkts zentral, weil hier ein großer Teil der Umsatzdynamik verankert ist. Für das weitere Jahr wird daher weniger entscheidend sein, ob die Ziele kurzfristig erreicht werden, sondern wie konsistent sich die Margenverbesserung über Quartale hinweg fortschreibt, während der Markt im Jahresverlauf weiterhin zwischen Wachstum und kurzfristigen Schwankungen pendelt.
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