WALLDORF / LONDON (IT BOLTWISE) – SAP erlebt derzeit eine spannende Phase der Transformation, die von einem beeindruckenden Wachstum im Cloud-Geschäft geprägt ist. Trotz eines Rückgangs des Aktienkurses um 30 % seit Jahresbeginn zeigt das Unternehmen starke operative Zahlen und eine nahezu Verdopplung des freien Cashflows. Die bevorstehenden Quartalszahlen könnten weitere positive Überraschungen bringen.
SAP, eines der größten und wertvollsten Unternehmen Deutschlands, befindet sich mitten in einer tiefgreifenden Transformation hin zu einem cloudbasierten Geschäftsmodell. Diese Umstellung hat bereits zu einem beeindruckenden Anstieg des freien Cashflows geführt, der sich im Geschäftsjahr 2025 nahezu verdoppelt hat. Trotz dieser positiven Entwicklung hat der Aktienkurs seit Jahresbeginn um 30 % nachgegeben, was auf enttäuschende Cloud-Ausblicke und geopolitische Unsicherheiten zurückzuführen ist.
Die Cloud-Transformation von SAP zeigt jedoch deutliche Fortschritte. Der gesamte Cloud-Auftragsbestand stieg im Jahr 2025 um 30 % auf einen Rekordwert von 77 Milliarden Euro. Diese Entwicklung sichert SAP langfristige Einnahmen und bietet eine hohe Sichtbarkeit für zukünftiges Wachstum. Das Unternehmen profitiert von planbaren und wiederkehrenden Einnahmen, die durch den Wechsel von einmaligen Lizenzverkäufen zu regelmäßigen Abonnements entstehen.
Ein wesentlicher Treiber für das Wachstum ist der S/4HANA-Upgrade-Zyklus. Viele Unternehmen müssen bis 2027 oder spätestens 2030 auf die neue Generation umsteigen, was eine erzwungene Nachfrage schafft, die unabhängig von Konjunkturzyklen besteht. Diese Migrationen ziehen oft jahrelange Projekte nach sich, die SAP langfristige Einnahmen sichern. Zudem spielt Künstliche Intelligenz eine immer wichtigere Rolle, da sie in zwei Dritteln aller Cloud-Vertragsabschlüsse enthalten ist und als starker Umsatztreiber fungiert.
Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet SAP einen Cloud-Umsatz zwischen 25,8 und 26,2 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 23 bis 25 % entspricht. Gleichzeitig soll das operative Ergebnis auf einen Wert zwischen 11,9 und 12,3 Milliarden Euro steigen. Diese Prognosen unterstreichen das Vertrauen des Unternehmens in seine Cloud-Strategie und die langfristigen Wachstumsaussichten.
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