NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Strategie von Michael Saylor, das Unternehmen Strategy (MSTR) durch den Kauf von Bitcoin zu stärken, steht vor Herausforderungen. Trotz eines gesenkten Kursziels von Cantor Fitzgerald sieht Analyst Brett Knoblauch Potenzial für eine Erholung, wenn sich der Bitcoin-Markt stabilisiert.
Die Strategie von Michael Saylor, das Unternehmen Strategy (MSTR) durch den Kauf von Bitcoin zu stärken, steht vor erheblichen Herausforderungen. Analyst Brett Knoblauch von Cantor Fitzgerald hat das 12-Monats-Kursziel für MSTR drastisch von 560 auf 229 US-Dollar gesenkt. Diese Anpassung spiegelt die schwierigen Bedingungen wider, die durch den aktuellen Rückgang des Bitcoin-Preises und die damit verbundene Kapitalbeschaffung entstanden sind. Dennoch bleibt Knoblauch optimistisch und hält an seiner Übergewichtungsempfehlung fest, da er eine Erholung des Bitcoin-Marktes erwartet.
Strategy hat in der Vergangenheit erfolgreich Kapital durch den Verkauf von Aktien und Wandelanleihen aufgenommen, um damit Bitcoin zu kaufen. Diese Strategie führte zu beeindruckenden Renditen, insbesondere seit dem ersten Bitcoin-Kauf im Jahr 2020. Doch in den letzten Monaten haben Investoren begonnen, den Wert von Strategy nicht mehr so stark an den Bitcoin-Bestand zu koppeln, was zu einem Kursrückgang von etwa 70 % seit dem Höchststand im Jahr 2024 führte.
Die aktuelle Marktlage hat auch die Möglichkeiten von Strategy eingeschränkt, neues Kapital zu beschaffen, ohne die bestehenden Aktien zu verwässern. Knoblauch hat daher seine Prognose für die jährlichen Kapitalmarktprognosen von Strategy von 22,5 Milliarden auf 7,8 Milliarden US-Dollar gesenkt. Der Wert, der den Treasury-Operationen von Strategy zugeschrieben wird, ist ebenfalls von 364 auf 74 US-Dollar pro Aktie gesunken. Trotz dieser Herausforderungen sieht Knoblauch weiterhin Potenzial, sollte sich der Bitcoin-Markt erholen.
Ein weiterer positiver Aspekt ist die kürzliche Kapitalerhöhung von 1,44 Milliarden US-Dollar, die Strategy eine ausreichende Liquidität verschafft, um 21 Monate lang Dividenden auf Vorzugsaktien zu zahlen, ohne Bitcoin verkaufen zu müssen. CFO Andrew Kang betonte bei einer Veranstaltung, dass das Unternehmen vorsichtig bei zukünftigen Finanzierungen vorgehen wird und keine Pläne hat, seine Wandelanleihen vor 2028 zu refinanzieren. Diese Strategie könnte es Strategy ermöglichen, die aktuelle Marktschwäche zu überstehen und bei einer Erholung des Bitcoin-Preises wieder aktiv zu werden.
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