LONDON (IT BOLTWISE) – Nach der Feiertagspause startet die Wall Street schwächer in die Woche, während der Ölpreis wieder anzieht und die Renditen bewegt. Amgen verliert deutlich, weil die Markterwartungen an Herz-Kreislauf-Therapien durch einen externen Studiemisserfolg unter Druck geraten. Gold bleibt zugleich zwischen fallendem Dollar und höheren Marktzinsen gefangen. Im Währungsmarkt profitiert der Yen besonders, während der Markt die Zinsrichtung bis zu den US-Preisdaten abwartet.
Die US-Börsen sind zum Wochenauftakt spürbar unter Druck geraten, obwohl die Breite der Verluste überschaubar bleibt: Der Dow-Jones-Index startet nach der Feiertagspause rund 0,9 Prozent tiefer und notiert früh bei 52.941 Punkten. Belastet wird das Bild vor allem durch einzelne Aktien, in diesem Fall Amgen, dessen Kurs nach einer deutlich negativen Nachricht um 8,4 Prozent einbricht. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite geben dagegen nur etwa 0,2 Prozent nach, was zeigt, dass der Gesamtmarkt nicht in Panik handelt, sondern einzelne Katalysatoren stärker durchschlagen.
Der wichtigste makroökonomische Treiber liegt nach der Meldung im Ölkomplex. Brent nähert sich wieder der Marke von 100 US-Dollar pro Fass und steht laut den Angaben auf dem höchsten Stand seit Juli, nachdem der Preis bereits zuvor als Reaktion auf neue Angriffe gestiegen war. Berichtet wird zudem von Drohnen- und Raketenangriffen auf saudische Ölinfrastruktur im Südwesten des Landes nahe der jemenitischen Grenze; Hintergrund sind dabei in der Darstellung die mit dem Iran verbundenen Huthi-Rebellen im Jemen. Für die Kapitalmärkte ist entscheidend, dass der Markt damit nicht nur kurzfristige Schlagzeilen einpreist, sondern offenbar eine längere Phase höherer Energiepreise und damit anhaltende Inflationssorgen.
UBS hat im Umfeld dieser Gemengelage die eigene Ölpreisprognose angehoben: Bis zum Jahresende soll Brent bei 95 US-Dollar pro Barrel liegen, nach zuvor 85 US-Dollar. Genau diese Richtung erklärt, warum die Renditen von US-Staatsanleihen zunächst weiter nach oben getrieben wurden und warum die Wall Street zugleich stark auf die nächsten US-Daten schaut: Am Donnerstag und Freitag stehen Preisdaten an, die die Zinsoptionen der US-Notenbank erneut scharfstellen können. Gleichzeitig hebt die Meldung hervor, dass die Renditen nach vorherigen Hochs wieder zurückkommen, auch weil die Ölpreise ihre Tageshochs verlassen haben. Zehnjährige US-Treasuries rentieren zuletzt bei 4,77 Prozent, also rund 2 Basispunkte weniger als am Freitag; im Tageshoch wurden 4,81 Prozent gesehen.
In diesem Zins- und Inflationsnarrativ zeigt sich auch, wie sensibel einzelne Asset-Klassen auf kleine Bewegungen reagieren. Der Dollar verliert spürbar: Der Dollar-Index gibt etwa 0,3 Prozent nach und rutscht auf ein Zweiwochentief. Der Goldpreis wiederum stagniert bei rund 4.406 US-Dollar je Feinunze, weil er zwischen zwei Kräften eingeengt bleibt: Ein schwächerer Dollar stützt, höhere Marktzinsen drücken. Dass Gold dennoch über der Marke von 4.400 US-Dollar bleibt, wird in der Meldung als Signal für weiterhin robuste defensive Nachfrage interpretiert, die den Effekt eines robusten Arbeitsmarktes ausgleicht. Konkret heißt es: „Dass sich Gold über der Marke von 4.400 Dollar hält, deutet darauf hin, dass die defensive Nachfrage immer noch stark genug ist, um den Druck eines robusten Arbeitsmarktes auszugleichen“, merkt Analyst Naeem Aslam von Zaye Capital Markets an.
Während Makro-Variablen also eher den Takt angeben, kommt bei Aktien die nächste Schlagzahl über Unternehmensnachrichten. Amgen fällt deutlich, weil ein Wettbewerber-Update die Erwartungen an die Herz-Kreislauf-Pipeline verwässert: Novartis meldete für eine Spätphasenstudie seines experimentellen Herz-Kreislauf-Medikaments Pelacarsen einen Misserfolg. In der Darstellung verheiße das nichts Gutes für Amgens eigenes Herz-Kreislauf-Medikament Olpasiran. Dazu kommt, dass auch Eli Lilly an einer konkurrierenden Behandlung arbeitet, was den Wettbewerb in einem Feld mit hoher Kapital- und Markterwartung verstärkt. Zur Einordnung wird außerdem Bezug genommen auf die Marktpreisspanne: „Da der Markt bereits eine Erfolgswahrscheinlichkeit von über 65 Prozent einpreist, überrascht es uns nicht, dass die Aktie fällt“, erläutert Cantor-Analyst Carter Gould mit Blick auf Amgen.
Der Blick über den Einzeltitel hinaus zeigt, dass Marktbewegungen in den USA zugleich thematisch selektiv sind. Bloom Energy zieht um 7,7 Prozent an, der Titel des Brennstoffzellenherstellers gehört dabei zu den Wertpapieren, die im September in den S&P-500 aufgenommen werden. Das ist für Anleger relevant, weil Indexzuweisungen typischerweise Kaufdruck über passive Strategien und Rebalancings erzeugen können. Dagegen drücken Kryptowährungsthemen: Fallende Kurse bei Bitcoin belasten Aktien mit Bezug zur Kryptowährung; Coinbase Global verliert etwa 2,6 Prozent, Strategy rund 4,3 Prozent. Damit wird sichtbar, dass das heutige Marktbild nicht nur aus Zinsen besteht, sondern auch aus dem Wechselspiel zwischen Liquidität, Risikoappetit und thematischen Betas.
Auch der Devisenmarkt liefert Hinweise darauf, wie differenziert die Händler in die Woche starten. Der Yen markiert ein Sechsmonatshoch gegenüber dem Greenback, gestützt von der Erwartung schnellerer Zinserhöhungen durch die Bank of Japan. Die Meldung rahmt das als „in erster Linie eine Yen-Geschichte“: ING-Analyst Francesco Pesole urteilt, dies scheine noch kein Beweis für einen breiteren Stimmungswandel gegen den Dollar zu sein. Für Unternehmen mit USD-Exposure und internationalen Finanzierungsprogrammen bedeutet das: Wechselkurse können schon bei überschaubaren Änderungen der Zinsdifferenzen spürbar ausschlagen. Gleichzeitig bleibt der Markt bis zu den US-Preisdaten im Wartebereich, denn genau dort entscheidet sich, ob die höhere Zinsfantasie heute nur ein Zwischenschritt ist oder ob sich daraus ein stabileres Renditeniveau ableitet.
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