NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Zum Monatsstart ist die Wall Street kräftig gestiegen: Der Dow schloss auf einem neuen Rekordhoch, der S&P 500 und der Nasdaq legten ebenfalls deutlich zu. Ausschlaggebend war die Erwartung einer Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran, die Ölpreise und US-Renditen nach unten drückte. Der Markt bleibt zugleich empfindlich für die Frage, wie lange der Zinszyklus der US-Notenbank wegen möglicher weiterer Eskalation unter Druck bleibt. In der laufenden Berichtssaison zeigen die meisten Unternehmen starke Ergebnisse, während einzelne Ausblicke wie bei Marriott die Stimmung temporär bremsen.
Die Rally an der Wall Street zum Wochen- und Monatsauftakt kam nicht aus dem Nichts, sondern aus einem klaren Zusammenspiel: Entspannungsgerüchte rund um Gespräche zwischen den USA und dem Iran ließen Ölpreise fallen und damit auch den Kostendruck für Energieintensive Unternehmen. Gleichzeitig sanken US-Treasury-Renditen, weil sich viele Marktteilnehmer weniger Sorgen machten, dass aus einem Konflikt eine lang anhaltende Risikoprämie für den Zinsmarkt wird. In einem Handel, der ohnehin von Earnings und Konjunkturdaten geprägt ist, reichten diese Impulse, um den Dow Industrials auf ein neues Schlussrekordniveau zu treiben.
Am 3. August schloss der Dow Jones Industrial Average bei 53.178,41 Punkten und gewann damit 1,32% gegenüber dem Vortag. Der S&P 500 stieg um 1,48% auf 7.600,50 Punkte, der Nasdaq Composite legte sogar um 2,13% auf 25.913,90 Punkte zu. Auffällig ist dabei, dass die Marktbreite ebenfalls positiv war: Auf der NYSE lagen steigende Titel mit einem Verhältnis von 2,62 zu 1 vorn, auf dem Nasdaq lag das Verhältnis bei 3,01 zu 1. Gleichzeitig meldete der S&P 500 15 neue 52-Wochen-Hochs und nur ein neues Tief, während der Nasdaq 121 neue Hochs und 96 neue Tiefs verzeichnete. Diese Mischung deutet darauf hin, dass viele Anleger zwar Risiko aufnahmen, aber weiterhin selektiv vorgingen – insbesondere entlang der Gewinnerwartungen aus der Berichtssaison.
Technisch betrachtet lässt sich die Kursbewegung über den Zins- und Energiekanal erklären. Der Rückgang der Rohölpreise um rund 5% senkte Erwartungen an die zukünftige Preisentwicklung und machte es für Investoren leichter, bei längerfristigen Bewertungen wieder mehr Risiko in den Aktienmarkt zu verlagern. Dass Treasury Yields trotz aller Aufmerksamkeit auf die anstehende Federal-Reserve-Entscheidung nachgaben, spielte dabei eine zentrale Rolle. Laut Marktpreisen lag die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinsanhebung um mindestens 25 Basispunkte im September-Termin bei 64,5% (CME FedWatch). Je nachdem, wie sich der Iran-Konflikt ausweitet oder abschwächt, bleibt genau diese Preiskurve ein unmittelbarer Taktgeber für die Bewertung von Wachstumswerten.
In dieser Woche hatten Anleger ohnehin einen vollen Kalender: mehrere Arbeitsmarktdaten bis hin zum offiziellen Jobs-Report am Freitag. Die Kombination aus Makrodaten und Unternehmensberichten sorgt typischerweise dafür, dass sich kurzfristige Erwartungen schnell drehen. Das war auch sichtbar, denn Kommunikation-Dienstleister (.SPLRCL) schnitten mit einem Plus von 4,3% am besten unter den 11 S&P-Sektoren ab. Energie (.SPNY) hingegen verlor 1,2% und war damit der schwächste Sektor. Auch wenn der Energiebereich kurzfristig vor allem von sinkenden Ölpreisen profitiert hätte, zeigt die negative Sektorleistung, dass Anleger parallel offenbar Gewinnmitnahmen vornahmen oder die Unsicherheit über Margen und Nachfrage nicht komplett aus dem Kurs nehmen wollten.
Die Berichtssaison lieferte zusätzlich Rückenwind. Nach Daten von LSEG wiesen 304 der insgesamt beobachteten Unternehmen im S&P 500, die bis Freitag bereits berichtet hatten, eine Wachstumsrate von 29,3% aus – bei 85,2% der gemeldeten Unternehmen, die Analystenschätzungen übertrafen. Amazon stach heraus: Die Aktie gewann 4,6% und knackte erstmals eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar. SpaceX, das am Dienstag seine ersten Quartalszahlen seit dem Börsengang veröffentlichen will, stieg um 5,6% und handelte damit weiterhin unter dem ursprünglichen Ausgabepreis von 135 US-Dollar, jedoch deutlich dynamischer als zuvor. Neben Amazon und SpaceX standen auch andere bekannte Namen mit KI- bzw. Infrastrukturbezug auf dem Radar, etwa Advanced Micro Devices sowie Daten-Speicheranbieter wie SanDisk und Western Digital, die ebenfalls zeitnah liefern sollten.
Einzelne Meldungen mahnten jedoch zur Vorsicht. Bristol Myers Squibb zog leicht um 0,2% an, nachdem von vorläufigen Fusionsgesprächen mit AstraZeneca berichtet wurde. Ein möglicher Zusammenschluss würde einen der größten Pharmakonzern-Blöcke weltweit schaffen, der in der Größenordnung von nahezu 400 Milliarden US-Dollar verortet wird. Demgegenüber rutschte Marriott International um 7% ab, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal einen Gewinn unter den Erwartungen in Aussicht gestellt hatte. Solche gegensätzlichen Signale – starke operative Performance hier, vorsichtiger Ausblick dort – passen zu einem Umfeld, in dem Anleger zwar insgesamt nach oben kaufen, aber den Blick auf konkrete Guidance und Kostenstrukturen schärfen.
Dass die Stimmung außerdem durch Aussagen aus der Geldpolitik gestützt wurde, kommt hinzu: John Williams, Präsident der New Yorker Fed, signalisierte Optimismus, dass Inflationsdruck schrittweise nachlassen werde. Gleichzeitig erhöht ein Bericht über Überlegungen, die Zahl der geldpolitischen Sitzungen zu reduzieren, den Grad der Unsicherheit – zumindest aus Sicht der Marktteilnehmer, die dadurch mit weniger Planbarkeit rund um Timing und Kommunikationsmuster rechnen könnten. In Summe zeigt der Handel damit ein typisches Muster moderner Kapitalmärkte: Makroereignisse wie geopolitische Eskalationsrisiken wirken über Öl und Renditen sofort in die Bewertung hinein, während die Firmenberichte der Berichtssaison den entscheidenden Detailtest liefern, ob die Aufwärtsbewegung über nur eine Sitzung hinaus Bestand hat.
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