LONDON (IT BOLTWISE) – Der anhaltende Konflikt im Iran könnte erhebliche Auswirkungen auf die globale KI-Industrie haben. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und kritischen Rohstoffen aus dem Nahen Osten stellt eine Bedrohung für die Halbleiterproduktion dar, die für KI-Systeme unerlässlich ist. Experten warnen vor möglichen Lieferengpässen und steigenden Kosten, die die technologische Entwicklung bremsen könnten.
Die anhaltenden Spannungen im Iran haben das Potenzial, die globale KI-Industrie erheblich zu beeinträchtigen. Seit über drei Jahren treibt die Künstliche Intelligenz den weltweiten Handel und Investitionen an und hat die Aktienmärkte von den USA bis Asien auf Rekordhöhen getrieben. Investoren haben Milliarden in diese energieintensive Technologie investiert, in der Annahme, dass es ausreichend Energie und eine reibungslose Chipproduktion gibt. Doch der Iran-Konflikt legt nun Schwachstellen in der KI-Lieferkette offen.
Besonders betroffen sind ostasiatische Länder, die im Zentrum der globalen Halbleiterproduktion stehen und nun mit schweren Energieschocks konfrontiert sind. Südkoreas Samsung Electronics und SK Hynix dominieren die Speicherchip-Herstellung und sind entscheidend für die Versorgung von KI-Systemen und Cloud-Datenzentren. Taiwan’s TSMC produziert 90 Prozent der fortschrittlichen Halbleiter und nahezu alle High-End-KI-Chips von NVIDIA. Beide Länder sind stark von fossilen Brennstoffen abhängig, die größtenteils über die Straße von Hormus importiert werden.
Die Chipindustrie Asiens ist auch auf chemische Rohstoffe aus dem Nahen Osten angewiesen. Ein Drittel der weltweiten Heliumversorgung, ein Nebenprodukt der Erdgasverarbeitung, stammt aus Katar. Südkorea und Taiwan beziehen den Großteil ihres Heliums aus dem Golfstaat, der ein dominanter Anbieter der schwer zu ersetzenden, hochreinen Sorte ist. Auch Schwefel, ein Element, das für die Chipreinigung und -ätzung verwendet wird, wird zu etwa der Hälfte über die Straße von Hormus transportiert.
Der Konflikt könnte auch die Wirtschaftlichkeit von Datenzentren verändern. In den USA, wo Hyperscaler in diesem Jahr 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur investieren wollen, stammen fast 75 Prozent der geplanten Vor-Ort-Energie aus Erdgas. Doch US-LNG-Exporteure drängen darauf, ihre Lieferungen nach Europa und Asien zu verkaufen, wo sie aufgrund von Engpässen höhere Preise erzielen können. Dies wird die amerikanischen Energiepreise in die Höhe treiben und die Betriebskosten von Datenzentren erhöhen.
Chip-Lieferungen sind bereits durch Engpässe im Luft- und Seetransport verzögert. Beispielsweise hat die Frachtabteilung von Cathay Pacific Airways, die etwa 30 Prozent des weltweiten Wafertransports abwickelt, eingeschränkten Zugang zu ihrem regionalen Hub in Dubai. Schließlich könnten die Bewertungen von Technologieunternehmen unter Druck geraten, da die Unsicherheit anhält und Investoren zunehmend stärkere Inflation, höhere Zinssätze und längere Lieferunterbrechungen einpreisen.
Für den Moment bieten Energie- und Rohstoffvorräte eine gewisse Pufferung entlang der Lieferkette. Südkoreanische Chip-Hersteller haben Berichten zufolge etwa sechs Monate Heliumvorräte. Taiwan hat über die Hälfte seines LNG-Bedarfs für Mai gesichert, obwohl es nur etwa 11 Tage in Reserve hält und auf Just-in-Time-Lieferungen angewiesen ist. Je länger die Straße von Hormus geschlossen bleibt, desto tiefer wird der Fallout sein. Ein Fünftel des weltweiten Öls und LNG wird durch die Wasserstraße verschifft. Wenn der Konflikt andauert, werden die Chippreise steigen, da Hersteller rationieren und um knappe Vorräte konkurrieren. Schließlich könnte die Produktion zum Erliegen kommen.
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