Neues Investmentmodell für Versicherungen: 1823 Partners von Anant Bhalla

NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der ehemalige CEO von American Equity Insurance Life, Anant Bhalla, hat mit der Gründung von 1823 Partners einen neuen Weg eingeschlagen, um Versicherungsvermögen effizienter zu verwalten.

Anant Bhalla, einstiger CEO von American Equity Insurance Life, hat mit 1823 Partners einen innovativen Investmentfonds ins Leben gerufen, der sich auf die Verwaltung von Versicherungsvermögen spezialisiert. Ziel ist es, Versicherern den Zugang zu privaten Anlagen zu erleichtern, ohne dass ein Großteil der Erträge an externe Asset Manager abgegeben werden muss. Dieses Modell stellt eine Alternative zu den etablierten Ansätzen von Apollo, Blackstone und KKR dar.

Der Markt für Lebens- und Rentenversicherungen bietet seit Jahren eine stabile Quelle für langfristiges Kapital, das von Private-Equity-Firmen in hochverzinste Private Credit-Deals investiert wird. Bhalla, der bei AEL eine aggressive Allokation in illiquide Unternehmensdarlehen vorangetrieben hatte, sieht jedoch ein strukturelles Problem in der aktuellen Praxis: Versicherer profitieren kaum vom Wertzuwachs, da viele börsennotierte Asset Manager auf Volumen statt Qualität setzen.

Mit 1823 Partners verfolgt Bhalla einen neuen Ansatz. Anstelle der üblichen Management Fees setzt der Fonds auf eine erfolgsabhängige Vergütung. Honorare fließen nur bei einer jährlichen Überrendite von mindestens sechs Prozent. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Kredite als auch Eigenkapital, wobei der Fokus klar auf den langfristigen Anforderungen von Versicherern liegt.

Bhalla bringt nicht nur seine Erfahrungen aus dem Verkauf von AEL an Brookfield im Jahr 2023 ein, der ihm persönlich einen Bonus von 55 Millionen US-Dollar einbrachte, sondern auch seine jüngste Tätigkeit bei JAB. Diese Beteiligungsgesellschaft, bekannt durch Marken wie Pret A Manger und Krispy Kreme, hat 2024 einen strategischen Schwenk in Richtung Versicherungen vollzogen und Bhalla ins Boot geholt.

Zu den Mitgründern von 1823 gehören JAB-Topmanager Joachim Creus und Frank Engelen. Zudem stoßen ehemalige Weggefährten von AEL sowie erfahrene Köpfe von Cerberus Capital und Citigroup dazu. Das Startvolumen wird sich im Milliardenbereich bewegen, gespeist durch Assets von JAB, das kurz vor dem Abschluss der 3-Milliarden-Dollar-Übernahme von Prosperity Life steht.

Bhalla sieht in seinem Modell einen klaren Vorteil gegenüber klassischen Versicherern, die mit internen Investmenteinheiten an der Komplexität alternativer Anlagen scheitern. Er betont, dass attraktive Anreizsysteme notwendig sind, um Investmenttalent zu gewinnen, was vielen Versicherungen schwerfällt.

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