Rekordzuflüsse in ETFs: US-Investoren setzen auf neue Strategien

NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – In einem Jahr voller Marktvolatilität haben US-Investoren einen neuen Rekord aufgestellt, indem sie 437 Milliarden Dollar in Exchange Traded Funds (ETFs) investierten. Diese Entwicklung deutet auf eine signifikante Verschiebung von traditionellen Fonds hin zu ETFs hin, die durch ihre niedrigeren Gebühren und hohe Liquidität überzeugen.

Die US-amerikanischen Anleger haben in diesem Jahr einen bemerkenswerten Rekord aufgestellt, indem sie 437 Milliarden Dollar in ETFs investierten. Diese Entwicklung zeigt eine deutliche Verschiebung von traditionellen Investmentfonds hin zu ETFs, die durch ihre niedrigeren Gebühren und hohe Liquidität überzeugen. Besonders in Zeiten erhöhter Marktvolatilität, wie sie in diesem Jahr zu beobachten war, nutzen Anleger die Vorteile von ETFs, um von Kursrückgängen zu profitieren.

Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist der Vanguard S&P 500 ETF (VOO), der allein in diesem Jahr Zuflüsse von 65 Milliarden Dollar verzeichnete. Dieser ETF ist auf dem besten Weg, seinen eigenen Rekord von 2023 zu brechen, als 116 Milliarden Dollar in den Fonds flossen. VOO ist damit der weltweit größte ETF nach verwaltetem Vermögen und zeigt, wie stark das Interesse an Indexprodukten weiterhin ist.

Doch nicht nur Indexprodukte stehen im Fokus der Anleger. Rund 30 Prozent der diesjährigen ETF-Mittelzuflüsse entfielen auf aktiv gemanagte Fonds, obwohl diese nur einen kleinen Teil der ETF-Branche ausmachen. Produkte wie der JPMorgan Equity Premium Income ETF, der durch Optionsstrategien Dividenden generiert und Kursschwankungen glättet, verzeichnen ein starkes Wachstum. Diese Fonds bedienen gezielt eine altersorientierte Anlagestrategie, die von Branchenkennern als ‘Boomer Candy’ bezeichnet wird.

Auch kurzlaufende Treasury-Produkte gehören zu den großen Gewinnern. BlackRocks ETF auf 0-3 Monate laufende US-Staatsanleihen zog fast 17 Milliarden Dollar an. Mit einer Rendite von 4,7 Prozent auf Zwölfmonatssicht spricht dieser ETF viele Anleger mit hoher Cashquote an, die sich risikolos positionieren wollen. ‘Man wird für’s Warten bezahlt’, sagt Todd Rosenbluth von VettaFi.

Fondsanbieter wie Fidelity und JPMorgan reagieren auf das gestiegene Interesse an aktiven ETFs mit verstärktem Produktausbau. Parallel dazu bereiten sich zahlreiche Anbieter darauf vor, bestehende Mutual Funds künftig in ETF-Strukturen anzubieten. Anträge bei der Securities and Exchange Commission (SEC) laufen bereits, und ein regulatorisches grünes Licht könnte den Markt nachhaltig verändern.

Für Larry Fink, CEO von BlackRock, ist klar: Noch liegt ein Großteil der Anlegergelder in Geldmarktfonds. ’11 Billionen Dollar warten auf Umschichtung’, erklärte er auf dem Saudi-US-Investmentforum in Riad. Das nächste Kapitel der ETF-Geschichte dürfte bereits begonnen haben.

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