Thrive Capital setzt auf KI-gestützte Unternehmensübernahmen

NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Thrive Capital, bekannt für seine Investitionen in schnell wachsende Startups wie Instagram und Stripe, verfolgt nun eine neue Strategie: die Schaffung und den Erwerb von Unternehmen, die von Künstlicher Intelligenz profitieren können.

Thrive Capital, ein führendes Venture-Capital-Unternehmen, hat sich in den letzten Jahren durch Investitionen in aufstrebende KI-Giganten wie OpenAI und Databricks einen Namen gemacht. Nun verfolgt das Unternehmen einen neuen Ansatz: Es gründet und erwirbt Unternehmen, die von Künstlicher Intelligenz profitieren können, selbst in scheinbar unspektakulären Branchen wie der Buchhaltung. Diese Strategie wird durch die Gründung von Thrive Holdings unterstützt, einem Unternehmen, das Startups entwickeln und kaufen soll. Ziel ist es, die Unternehmen zu betreiben und den Cashflow sowohl für Investitionen in diese als auch für den Erwerb weiterer Unternehmen zu nutzen.

Thrive Capital befindet sich in den letzten Phasen der Schließung einer ersten Finanzierungsrunde von etwa 1 Milliarde US-Dollar für Thrive Holdings. Zu den ersten Investoren gehören bestehende Unterstützer von Thrive Capital, darunter Pensionsfonds und Stiftungen. Da Thrive Holdings als permanentes Kapitalvehikel konzipiert ist, kann es über die Jahre hinweg weiterhin Kapital aufnehmen. Diese Strategie unterscheidet sich von traditionellen Roll-up-Strategien, die oft von Private-Equity-Firmen verfolgt werden. Thrive Holdings plant, sich stark auf den Betrieb der erworbenen Unternehmen zu konzentrieren, indem es ein Team von Software-Ingenieuren und seine Verbindungen zu KI-Unternehmen wie OpenAI nutzt.

Thrive Capital hat bereits in zwei Unternehmen investiert, die in diese Strategie passen: Crete, ein Buchhaltungsunternehmen, und Long Lake, das sich auf den Kauf von Verwaltern von Wohnungseigentümergemeinschaften konzentriert. Diese Unternehmen nutzen KI, um ihre Effizienz zu steigern, wie Long Lake, das Software zur Automatisierung der Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften einsetzt. Im Gegensatz zu traditionellen Roll-ups, die sich auf etablierte Unternehmen konzentrieren, zielt Thrive Holdings auf jüngere Unternehmen ab. Diese Strategie ermöglicht es Thrive Holdings, Anteile an Unternehmen langfristig zu halten, sogar “für immer”, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte.

In seiner 15-jährigen Geschichte hat Thrive Capital mehr als ein Dutzend Unternehmen inkubiert, von denen mindestens fünf eine Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar erreicht haben. Dazu gehört Oscar Health, ein Krankenversicherer, der durch den Einsatz von Technologie angetrieben wird, obwohl sein aktueller Marktwert von 3 Milliarden US-Dollar etwa ein Drittel dessen beträgt, was er bei seinem Börsengang 2021 wert war. Weitere von Thrive Capital inkubierte Unternehmen sind das Gesundheitsabrechnungsunternehmen Cedar, die Gesundheits-App Rightway Healthcare, das virtuelle Patientenmanagement-Startup Cadence und die Online-Apotheke Capsule.

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