NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Krypto-Plattform Bullish, Muttergesellschaft von CoinDesk, erhält von der Wall Street-Firma Compass Point eine neutrale Bewertung. Trotz der Aussicht, Marktanteile von Coinbase zu gewinnen, bestehen Bedenken hinsichtlich der Markteintrittszeit und der Bewertung der Aktie.
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Die Krypto-Plattform Bullish, die als Muttergesellschaft von CoinDesk fungiert, hat kürzlich eine neutrale Bewertung von der Wall Street-Banking- und Research-Firma Compass Point erhalten. Diese Einschätzung kommt mit einem Kursziel von 45 US-Dollar. Analyst Ed Engel sieht in Bullishs niedriger Gebührenstruktur ein Potenzial, um Marktanteile von Coinbase in den USA zu gewinnen. Dennoch äußert er Bedenken hinsichtlich des Timings und der aktuellen Bewertung der Aktie.
Engel hebt hervor, dass Bullish wahrscheinlich nicht in den US-Markt eintreten wird, bevor der Kongress das Marktstrukturgesetz, bekannt als CLARITY Act, verabschiedet. Dieses Gesetz soll die Zuständigkeiten zwischen der CFTC und der SEC klären, könnte jedoch erst in der ersten Hälfte des Jahres 2026 verabschiedet werden. Selbst dann könnte das strenge BitLicense-Regime in New York eine Hürde darstellen, da Regulierungsbehörden möglicherweise skeptisch gegenüber dem Modell von Bullish sind, das es dem Unternehmen erlaubt, als eigener Market Maker über einen automatisierten Market Maker (AMM) zu agieren.
Engel weist darauf hin, dass es in den nächsten ein bis zwei Quartalen eine bessere Kaufgelegenheit geben könnte, da die Aktie derzeit mit einem 110-fachen Multiplikator auf das für 2026 prognostizierte EBITDA bewertet wird. Bullish verfügt zudem über eine Krypto-Treasury im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich in Bitcoin, was die Performance der Aktie eng mit den Preisschwankungen von Bitcoin verknüpft. Diese Volatilität kann sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen.
Das Kursziel von Engel von 45 US-Dollar setzt voraus, dass Bitcoin 160.000 US-Dollar erreicht und beinhaltet eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Bullish in den US-Markt eintritt. Diese potenzielle Expansion könnte allein einen geschätzten Wertzuwachs von 12 US-Dollar pro Aktie bedeuten. Bullish ging im August mit einem Kurs von 37 US-Dollar an die Börse und stieg am Eröffnungstag schnell auf 68 US-Dollar. Am Mittwoch fielen die Aktien um 4,6 % auf 59,20 US-Dollar.
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