7 Billionen Dollar in Geldmarktfonds: Potenzial für Bitcoin und Altcoins

NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Die enormen Geldreserven in US-amerikanischen Geldmarktfonds könnten bald in riskantere Anlageklassen wie Kryptowährungen fließen. Experten erwarten, dass bevorstehende Zinssenkungen der US-Notenbank eine Kapitalrotation auslösen könnten, die Bitcoin und Altcoins Auftrieb gibt.

Die aktuellen Entwicklungen in den USA zeigen, dass Geldmarktfonds über 7 Billionen Dollar halten, was Analysten zufolge bald in verschiedene Anlageklassen, einschließlich Kryptowährungen, umgeschichtet werden könnte. Diese Gelder könnten den nächsten Aufschwung bei Bitcoin und Altcoins befeuern. Geldmarktfonds sind eine Art von Investmentfonds, die in hochwertige, kurzfristige Schuldtitel wie Schatzwechsel, Einlagenzertifikate und Handelspapiere investieren.

In der Woche bis zum 3. September stiegen die gesamten Geldmarktfondsvermögen um 52,37 Milliarden Dollar auf 7,26 Billionen Dollar, wie aus Berichten des Investment Company Institute hervorgeht. Die Vermögenswerte von Retail-Geldmarktfonds stiegen um 18,90 Milliarden Dollar auf 2,96 Billionen Dollar, während institutionelle Fonds um 33,47 Milliarden Dollar auf 4,29 Billionen Dollar zulegten. Diese Fonds haben in den letzten Jahren stark zugenommen, zunächst aufgrund ihrer Attraktivität als sicherer Hafen während der Corona-Krise und später durch die Zinserhöhungen der Fed, die die Renditen in die Höhe trieben und Investoren anzogen.

Obwohl die Zuflüsse auch Ende letzten Jahres robust blieben, selbst als die Fed die Zinsen von 5,25 % auf 4,25 % senkte, könnten weitere Zinssenkungen die Anleger dazu veranlassen, einen erheblichen Teil ihres Bargeldbestands in andere Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen, umzuschichten. David Duong, Leiter der institutionellen Forschung bei Coinbase, betonte, dass die Zinssenkungen das Potenzial haben, den Kapitalfluss in andere Anlageklassen wie Aktien und Kryptowährungen zu lenken.

Die US-Notenbank wird voraussichtlich ihren Zielzinssatz bei ihrem nächsten Treffen um mindestens 25 Basispunkte senken, wie das FedWatch-Tool der CME zeigt. Einige Marktteilnehmer rechnen sogar mit einer Senkung um 50 Basispunkte. Traditionelle Marktbeobachter sind gleichermaßen gespannt auf den Bargeldbestand der Geldmarktfonds. Jack Ablin, Chief Investment Strategist bei Cresset, erklärte in einem Interview, dass Zinssenkungen die Geldmarktfondsströme in Aktien und Kryptowährungen umleiten könnten.

Die Rotation des Kapitals hängt jedoch stark vom breiteren wirtschaftlichen Umfeld ab. Wenn Zinssenkungen vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Abschwächung oder erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheit erfolgen, könnten viele Anleger es vorziehen, weiterhin in Geldmarktfonds zu investieren. Diese Fonds bieten relativ stabile Renditen und sofortigen Zugang zu Bargeld, was sie zu einer attraktiven Option macht, wenn das Vertrauen in das Wachstum und die Finanzmärkte schwindet.

Ein pseudonymer Beobachter, EndGame Macro, sieht in der Rekordinvestition in Geldmarktfonds ein Zeichen für bevorstehende wirtschaftliche Schwierigkeiten. Er betont, dass solche Aufbauten typischerweise auftreten, wenn Anleger Renditen suchen, aber keine Laufzeit- oder Aktienrisiken eingehen wollen. Die Rotation des Kapitals hängt von der Größe der bevorstehenden Zinssenkung ab. Ein vorsichtiger Schritt von 25 Basispunkten könnte den Abfluss aus den Geldmarktfonds allmählich verringern, während eine Senkung um 50 Basispunkte den Übergang beschleunigen und das Kapital zuerst in Staatsanleihen und dann in risikoreichere Vermögenswerte lenken könnte.

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