Ripple verfolgt SoftBank-ähnliche Strategie im Finanzsektor

SAN FRANCISCO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ripple hat mit seiner jüngsten Akquisition von Hidden Road für 1,25 Milliarden US-Dollar erneut für Aufsehen gesorgt. Diese strategische Übernahme ist Teil eines umfassenderen Plans, der an die aggressive Investitionsstrategie von SoftBank erinnert.

Ripple hat in den letzten Jahren eine Reihe von Akquisitionen getätigt, um wichtige Transaktionswege zu kontrollieren und diese über XRP und seine Stablecoin Ripple USD (RLUSD) zu leiten. Diese Strategie zieht Vergleiche mit dem japanischen Investmentriesen SoftBank nach sich. Die Übernahme von Hidden Road am 8. April für 1,25 Milliarden US-Dollar ermöglicht es Ripple, RLUSD als Sicherheit in den Prime-Brokerage-Produkten des Unternehmens zu nutzen. Hidden Road wird zudem seine Nachhandelsoperationen auf das XRP Ledger migrieren, die Blockchain, die die Kryptowährung XRP und mehrere institutionelle Dienstleistungen von Ripple unterstützt.

Der Gründer und CEO des Omni Network, Austin King, kennt Ripples Strategie aus erster Hand. Er verkaufte sein Startup Strata Labs 2019 an Ripple und beschreibt den Ansatz als eine „SoftBank-ähnliche“ Akquisitionsstrategie. Anstatt wie Google oder Meta (ehemals Facebook) auf interne Entwicklungen zu setzen, baute SoftBank sein Imperium durch aggressive Investitionen, Joint Ventures und Übernahmen auf. Ripple scheint einem ähnlichen Spielbuch zu folgen, doch nicht jeder ist überzeugt, dass der Vergleich zutrifft.

Die SoftBank-Strategie wurde durch zwei bedeutende Deals bekannt: eine frühe Investition in Yahoo und die legendäre 20-Millionen-Dollar-Wette auf Alibaba, die sich bei Alibabas Börsengang 2014 auf 60 Milliarden Dollar vervielfachte. SoftBank recycelte seine Erträge in frisches Kapital, Exits und ein weitreichendes Ökosystem. Dazu gehörte der 20-Milliarden-Dollar-Einstieg in den US-Telekommunikationsmarkt über Sprint und Halbleiter durch die 31-Milliarden-Dollar-Übernahme des britischen Unternehmens ARM.

Ripple verfolgt eine ähnliche Strategie, die sich auf Finanzdienstleistungen konzentriert. Anstatt auf Venture-Wetten auf Yahoo und Alibaba zu setzen, ist es XRP, das diese Strategie ermöglicht. Mit einer breiten Abdeckung konnte SoftBank Synergien über das gesamte Portfolio seiner Unternehmen schaffen. Ripple hingegen nutzt seine Vermögenswerte, um Infrastruktur zu erwerben, was wiederum die Nutzung dieser Vermögenswerte antreibt.

Die jüngsten Akquisitionen von Ripple zeigen, dass das Unternehmen bereit ist, hochriskante Übernahmen zu tätigen, einschließlich Versuchen, Stablecoin-Rivalen zu absorbieren. Ripple hat kürzlich ein Gebot von 4 bis 5 Milliarden Dollar abgegeben, um Circle zu übernehmen, das jedoch als zu niedrig abgelehnt wurde. Diese Schritte zeigen, dass Ripple bereit ist, in den Wettbewerb mit etablierten Stablecoins wie USDC und PayPal USD einzutreten.

Die regulatorische Landschaft in den USA verändert sich, was den Weg für Krypto-Unternehmen ebnet, zu skalieren. Ripple selbst verbrachte Jahre in einem Rechtsstreit mit der SEC, der im Mai 2023 mit einer Einigung endete. Trotz der Herausforderungen bleibt Ripple optimistisch und plant, seine Akquisitionsstrategie fortzusetzen, um seine Position im Finanzsektor weiter zu stärken.

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