LONDON (IT BOLTWISE) – Inmitten politischer Unsicherheiten haben führende Vermögensverwalter wie BlackRock und Schroders ihre Bestände an britischen Staatsanleihen aufgestockt. Diese Entscheidung fiel trotz der jüngsten Marktturbulenzen, die durch Premierminister Keir Starmers anfängliche Zurückhaltung, Finanzministerin Rachel Reeves zu unterstützen, ausgelöst wurden.
Die jüngsten Entwicklungen auf dem britischen Anleihenmarkt haben das Vertrauen großer Vermögensverwalter in die Stabilität der Finanzministerin Rachel Reeves unterstrichen. Trotz eines signifikanten Verkaufsdrucks auf britische Staatsanleihen, auch bekannt als Gilts, haben Unternehmen wie BlackRock und Schroders ihre Bestände erhöht. Diese Entscheidung spiegelt das Vertrauen wider, dass die politische Unsicherheit nur vorübergehend ist.
Der Auslöser für die Marktturbulenzen war Premierminister Keir Starmer, der sich zunächst weigerte, Reeves ausdrücklich zu unterstützen. Diese Unsicherheit führte zu Befürchtungen über eine mögliche Lockerung der fiskalischen Disziplin und eine steigende Staatsverschuldung. Infolgedessen stieg die Rendite zehnjähriger Gilts auf bis zu 4,68 Prozent, bevor sie sich nach einer stärkeren Unterstützung für Reeves auf 4,55 Prozent erholte.
Simon Blundell, Co-Leiter für europäische Anleihen bei BlackRock, erklärte, dass das Unternehmen im Gilt-Markt übergewichtet sei und die Kursverluste für Zukäufe genutzt habe. BlackRock sieht derzeit mehr Potenzial in britischen Staatsanleihen als in US-Treasuries, was einen deutlichen Kontrast zur Marktreaktion auf das Mini-Budget unter Liz Truss im Jahr 2022 darstellt, das einen Abverkauf auslöste und die Bank of England zum Eingreifen zwang.
Auch bei Schroders reagierte man aktiv auf die Marktentwicklung. Julien Houdain, Leiter für globale Anleihen mit flexiblem Mandat, betonte, dass das Unternehmen Gilts gekauft habe, da Reeves offensichtlich Rückhalt genieße. Bei Fidelity International sah man im aggressiven Steilerwerden der Zinsstrukturkurve eine Gelegenheit, langlaufende Gilts zu erwerben, da man nicht an ein politisches Risiko durch den Rauswurf von Reeves glaube.
Zum Höhepunkt der Verkaufswelle kletterte der Renditeaufschlag zehnjähriger Gilts gegenüber US-Staatsanleihen gleicher Laufzeit auf fast 40 Basispunkte – der höchste Stand seit dem globalen Bond-Markt-Ausverkauf im April. Diese Entwicklung zeigt, wie nervös der Markt auf politische Unsicherheiten reagiert.
Die Märkte bleiben angespannt, nachdem Starmer parallel zu den Personaldebatten Teile seines Sozialgesetzes zurückzog, um parteiinterne Kritiker zu besänftigen. Dies könnte die Lücke im Haushaltsplan vergrößern, die nun mit Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen geschlossen werden müsste. Sonja Laud, Chief Investment Officer bei Legal & General Investment Management, warnte, dass der fiskalische Spielraum äußerst begrenzt sei und die Märkte genau beobachten werden, ob der Pfad fiskalischer Tragfähigkeit gefährdet ist.
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