WIEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Raiffeisen Bank International AG hat eine bedeutende Anleiheemission im Wert von 500 Millionen Euro durchgeführt, um ihr regulatorisches Kapital zu stärken. Diese Transaktion wurde von einem Konsortium führender Finanzinstitute unterstützt, darunter Citigroup und UBS Investment Bank. Freshfields übernahm die rechtliche Beratung und setzte damit eine erfolgreiche Zusammenarbeit fort.
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Die Raiffeisen Bank International AG hat kürzlich eine bedeutende Anleiheemission im Wert von 500 Millionen Euro abgeschlossen, um ihr regulatorisches Kapital zu stärken. Diese Anleihen, bekannt als AT1-Anleihen, wurden ausschließlich bei institutionellen Anlegern platziert und sind ein wichtiger Bestandteil der Kapitalstruktur der Bank. Die Emission wurde von einem Konsortium führender Finanzinstitute begleitet, darunter Citigroup, Crédit Agricole CIB, Natixis, Raiffeisen Bank International AG und UBS Investment Bank als Joint Lead Managers.
Freshfields, eine globale Wirtschaftskanzlei, übernahm die rechtliche Beratung für diese Transaktion. Die Kanzlei hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich mit der Raiffeisen Bank zusammengearbeitet, insbesondere bei einer früheren AT1-Anleiheemission im November 2024. Diese kontinuierliche Zusammenarbeit unterstreicht die Expertise von Freshfields im Bereich der Kapitalmarkttransaktionen und ihre Fähigkeit, komplexe Finanzinstrumente zu strukturieren.
Die neuen AT1-Anleihen wurden am 17. September 2025 zum regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen. Citibank Europe Plc fungiert dabei als Principal Paying Agent und Calculation Agent, was die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit in solchen Transaktionen hervorhebt. Diese Anleihen sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie der Raiffeisen Bank, ihre Kapitalbasis zu stärken und den Anforderungen der Finanzaufsichtsbehörden gerecht zu werden.
Zusätzlich zur Emission der neuen Anleihen hat Freshfields die Joint Lead Manager auch bei einem Rückkaufangebot für eine ausstehende 500 Millionen Euro AT1-Anleihe von 2018 beraten. Dieses Rückkaufangebot ermöglicht es den Inhabern der Anleihe, ihre Schuldverschreibungen zu einem Kaufpreis von 100,00 Prozent an die Emittentin Raiffeisen Bank International zu verkaufen. Die Abwicklung des Rückkaufs ist für den 22. September 2025 geplant, was den strategischen Ansatz der Bank zur Optimierung ihrer Kapitalstruktur unterstreicht.
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