WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die US-Börsenaufsicht SEC hat einen bedeutenden Schritt unternommen, indem sie erstmals ETFs als Anteilsklasse für bestehende Investmentfonds zulässt. Dimensional Fund Advisors hat als erster Anbieter die Genehmigung erhalten, was einen tiefgreifenden Wandel im 34 Billionen US-Dollar schweren Fondsmarkt einleiten könnte.
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Die Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC, ETFs als Anteilsklasse für bestehende Investmentfonds zuzulassen, markiert einen bedeutenden Wendepunkt im US-amerikanischen Fondsmarkt. Diese Neuerung könnte die Art und Weise, wie Anleger in Fonds investieren, grundlegend verändern. Dimensional Fund Advisors (DFA) hat als erster Anbieter die Genehmigung erhalten, was als Meilenstein für die Branche gilt. Diese Entwicklung beendet die über 20 Jahre währende Exklusivität von Vanguard, die ein ähnliches Modell durch ein inzwischen ausgelaufenes Patent geschützt hatten.
Die neue Struktur ermöglicht es Anlegern, entweder über klassische Fondsanteile oder als ETF in denselben Fonds zu investieren. Dies könnte laut Experten zu niedrigeren Kosten, mehr Liquidität und einer besseren steuerlichen Behandlung führen. In den USA vermeiden ETFs durch “in-kind”-Transaktionen Kapitalertragssteuern, die bei herkömmlichen Fonds regelmäßig anfallen. Diese Vorteile könnten ETFs noch attraktiver machen und den Wettbewerb im Fondsmarkt weiter anheizen.
Die Entscheidung der SEC könnte die Kräfteverhältnisse im US-Fondsmarkt erheblich verschieben. Der Markt, der rund 34 Billionen US-Dollar verwaltet, sieht sich seit Jahren einem Rückgang der klassischen Fonds gegenüber. Über zwei Billionen US-Dollar flossen in den vergangenen zehn Jahren aus Aktienfonds ab. Experten erwarten eine Welle neuer Produkte, sobald weitere Genehmigungen folgen, was zu mehr Auswahl für Anleger und einem verschärften Wettbewerb unter den Anbietern führen könnte.
Trotz der Aufbruchstimmung bleiben einige Fragen offen. Die SEC verfolgt unter ihrem Vorsitzenden Paul Atkins eine innovationsfreundlichere Linie, die auch die Zulassung neuer Produkte wie Krypto-ETFs umfasst. Es sollen Auflagen verhindern, dass Interessenkonflikte zwischen ETF- und Fondsanteilen entstehen. Ob das neue Modell in der Praxis funktioniert, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass diese Entscheidung den US-Fondsmarkt dauerhaft verändern wird.
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