LONDON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Hedgefonds Elliott Management erhöht den Druck auf BP, indem er tiefgreifende Einsparungen fordert, um den freien Cashflow des Unternehmens um 40 Prozent zu steigern.
Der US-amerikanische Hedgefonds Elliott Management hat seinen Anteil an BP auf über 5 Prozent erhöht und fordert das Unternehmen auf, seinen freien Cashflow durch drastische Einsparungen um 40 Prozent zu steigern. Elliott kritisiert den im Februar von BP-CEO Murray Auchincloss vorgestellten “fundamentalen Neustart” als unzureichend und hat einen alternativen Plan präsentiert.
Elliott drängt BP, sich von der Expansion im Öl- und Gasgeschäft abzuwenden und stattdessen ein Ziel von 20 Milliarden US-Dollar freiem Cashflow bis 2027 zu priorisieren. Dies würde eine erhebliche Steigerung gegenüber dem im Februar gesetzten Ziel bedeuten, als BP seine Abkehr von erneuerbaren Energien bekannt gab.
Ein Sprecher von Elliott äußerte, dass die Zeit gegen BP arbeite, angesichts der makroökonomischen Lage und der schwindenden Geduld der Investoren. Die anhaltende Unterperformance von BP mache das Unternehmen anfällig für Übernahmen.
BP hat am Dienstag bekannt gegeben, dass Elliott seinen Anteil auf über 5 Prozent erhöht hat, was einem Wert von etwa 2,8 Milliarden Pfund entspricht. Die Aktien von BP sind seit der Bekanntgabe der neuen Strategie um etwa 18 Prozent gefallen, was den Marktwert auf 57 Milliarden Pfund reduziert hat.
Elliott glaubt, dass BP durch disziplinierteres Ausgabeverhalten zu einer höheren Bewertung zurückkehren könnte. Der Hedgefonds schlägt vor, die Investitionsausgaben auf 12 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu reduzieren und zusätzliche Kosteneinsparungen von 5 Milliarden US-Dollar zu erzielen.
Darüber hinaus empfiehlt Elliott den Verkauf der Solar- und Offshore-Windkraftgeschäfte von BP und sieht Einsparpotenzial im Öl- und Gasgeschäft, da die zukünftigen Ölressourcen ausreichend seien.
Elliott kritisiert auch, dass das Management die Wurzeln der Probleme von BP nicht anerkannt habe, die über die strategische Abkehr von erneuerbaren Energien hinausgehen. Es sei eine Frage der Ausführung, wie schlecht das Unternehmen in den letzten Jahren agiert habe und wie es die Kosten habe steigen lassen.
Beispiele für schlechte Kapitaldisziplin bei BP sind die Überschreitungen beim Tortue LNG-Projekt in Senegal und die hohen Kosten, die Partner Devon Energy dazu veranlassten, sich aus einem Schieferöl-Joint-Venture in den USA zurückzuziehen.
BP und Elliott lehnten es ab, zu den laufenden Diskussionen Stellung zu nehmen.
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