WIEN / LONDON (IT BOLTWISE) – UBM hat erfolgreich ein Umtauschangebot für zwei seiner Anleihen abgeschlossen. Insgesamt wurden Anleihen im Wert von 121 Millionen Euro umgetauscht, was einer beachtlichen Quote von 45 % entspricht. Dies ebnet den Weg für die Einführung des neuen UBM Green Bond 2025-2030, der ab dem 20. Oktober 2025 zur Zeichnung bereitsteht.

Die UBM Development AG hat kürzlich ein bemerkenswertes Umtauschangebot für zwei ihrer Anleihen erfolgreich abgeschlossen. Am 16. Oktober 2025 endete das zweite Umtauschangebot für die UBM-Anleihe 2019-2025 und die UBM-Anleihe 2021-2026. Ursprünglich hatten diese Anleihen ein Gesamtvolumen von 270 Millionen Euro. Im aktuellen Angebot wurden Anleihen im Wert von 48 Millionen Euro umgetauscht, was zusammen mit einem früheren Umtausch im Oktober 2024 zu einem Gesamtvolumen von 121 Millionen Euro führt. Dies entspricht einer Umtauschquote von 45 %, die am oberen Ende der historisch erzielten Quoten liegt.
Das Umtauschangebot war ein strategischer Schritt von UBM, um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und die Laufzeiten der Verbindlichkeiten zu verlängern. Die hohe Umtauschquote zeigt das Vertrauen der Investoren in die langfristige Strategie des Unternehmens. Die Umtauschfrist endete am 16. Oktober 2025, und der Re-Offer Kurs wurde in Abstimmung mit den Joint Lead Managern auf 100,00 % festgelegt.
Parallel zum Umtausch startet UBM die Zeichnungsfrist für den neuen 6,75 % UBM Green Bond 2025-2030. Dieser Green Bond, der eine Laufzeit von fünf Jahren hat, wird ab dem 20. Oktober 2025 in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen Angebots zur Zeichnung angeboten. Der geplante Valutatag ist der 30. Oktober 2025, und eine Notierung im Amtlichen Handel der Wiener Börse sowie im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist vorgesehen.
Der neue Green Bond ist Teil der nachhaltigen Finanzierungsstrategie von UBM, die darauf abzielt, umweltfreundliche Projekte zu fördern. Interessierte Anleger können den Bond bis zum 24. Oktober 2025 zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung des Angebots möglich ist. Diese Initiative unterstreicht UBMs Engagement für nachhaltige Entwicklung und bietet Investoren die Möglichkeit, in umweltfreundliche Projekte zu investieren.

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