Finanzdienstleistungen treiben das Wachstum führender Tech-Startups in Südostasien voran

SINGAPUR / LONDON (IT BOLTWISE) – Die führenden Tech-Startups in Südostasien erleben einen bemerkenswerten Aufschwung, der maßgeblich durch die Expansion in den Finanzdienstleistungssektor angetrieben wird. Unternehmen wie Sea, Grab und GoTo, die ursprünglich in anderen Bereichen wie Gaming, E-Commerce und Ride-Hailing tätig waren, haben ihre Geschäftsmodelle erweitert, um die wachsende Nachfrage nach digitalen Finanzlösungen zu bedienen.

Die Tech-Branche hat in der Liste der Southeast Asia 500 bisher nur einen kleinen Anteil, mit einem Umsatzanteil von knapp unter 3%. Dennoch haben die prominentesten Internetplattformen der Region in diesem Jahr ihre Positionen verbessert. Sea, das auf Platz 15 rangiert, konnte seinen Umsatz um fast 30% auf 16,8 Milliarden US-Dollar steigern und kletterte damit fünf Plätze nach oben.

Auch Singapurs Grab hat sich um 24 Plätze verbessert und erreichte Platz 128 mit einem Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar. Die indonesische Plattform GoTo stieg um 13 Plätze auf, mit einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar. Alle drei Plattformen verdanken ihren jüngsten Erfolg insbesondere einem Geschäftsbereich: den Finanzdienstleistungen.

Obwohl keines dieser Unternehmen ursprünglich als Fintech-Unternehmen gestartet ist, zeigt sich, dass Finanzdienstleistungen einen lukrativen Weg für die Tech-Unternehmen der Region darstellen. Sea, das sich auf Gaming und E-Commerce konzentriert, sowie Grab und GoTo, die mit Ride-Hailing und Lieferdiensten begannen, haben erkannt, dass Finanzdienstleistungen eine natürliche Erweiterung ihrer Geschäftsmodelle darstellen.

Finanzdienstleistungen sind ein kleiner, aber schnell wachsender Teil von Seas Geschäft. Die digitale Finanzdienstleistungssparte von Sea, kürzlich in Monee umbenannt, wuchs im letzten Jahr um fast 35% und erreichte 2,4 Milliarden US-Dollar. Diese Dynamik setzte sich bis 2025 fort, wobei Monees Umsatz im ersten Quartal um 57,6% auf 787,1 Millionen US-Dollar stieg. Zum 31. März 2025 belief sich der ausstehende Kreditbetrag auf 5,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 76,5% im Vergleich zum Vorjahr.

Monee startete 2014 mit einer E-Wallet und hat seitdem sein Angebot auf Kredit-, Bank- und Versicherungstechnologien ausgeweitet. Der Großteil des digitalen Finanzumsatzes und des Betriebsergebnisses von Sea wird durch das Kreditgeschäft für Verbraucher und kleine bis mittlere Unternehmen generiert. Sea besitzt auch zwei digitale Banken: Maribank in Singapur und Seabank in Indonesien und den Philippinen.

Grabs Finanzdienstleistungen waren ebenfalls der am schnellsten wachsende Geschäftsbereich des Ride-Hailing-Unternehmens im letzten Jahr, mit einem Umsatzanstieg von 44% auf 253 Millionen US-Dollar. Auch hier setzte sich das Wachstum bis 2025 fort, mit einem Umsatzwachstum von 36% im ersten Quartal. Wie Sea begann auch Grab sein Finanzdienstleistungsgeschäft mit einer E-Wallet. Das Unternehmen bietet nun Kredite für seine Fahrer und Händlerpartner an und hat sich auch in den Bereich des digitalen Bankings mit GXS Bank und GX Bank in Singapur und Malaysia ausgeweitet.

GoTo hat ebenfalls eine eigene Finanzdienstleistungs-App eingerichtet, die von seinem Haupt-Ride-Hailing-Dienst Gojek getrennt ist. GoPay, das 2023 eingeführt wurde, verwendet weniger mobile Daten als die Nutzung von GoPay über die Gojek-App, was den Zugang für Nutzer mit weniger leistungsstarken Telefonen erleichtert. GoTo hält auch einen 22%igen Anteil an der indonesischen Digitalbank Bank Jago.

Der Umsatz der Finanzdienstleistungseinheit von GoTo hat sich im letzten Jahr fast verdoppelt und erreichte 3,7 Billionen indonesische Rupiah (230 Millionen US-Dollar). Finanzdienstleistungen sind zwar immer noch ein kleinerer Geschäftsbereich für Sea, Grab und GoTo im Vergleich zu ihren Hauptdiensten, aber sie stellen eine natürliche Weiterentwicklung für diese Tech-Unternehmen dar, da sie versuchen, eine Bevölkerung zu bedienen, die noch weitgehend unterversorgt ist.

Die Bruttomargen für Finanzdienstleistungen sind oft höher im Vergleich zu ihren Hauptangeboten wie E-Commerce oder Ride-Hailing. Diese Kunden stellen normalerweise ein größeres Risiko für traditionelle Finanzinstitute dar. Aber Tech-Plattformen argumentieren, dass ihre Daten über Nutzer, die sie aus ihren E-Commerce- oder On-Demand-Diensten gewinnen, helfen können, ein Risikoprofil zu erstellen, das zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit verwendet werden kann. Dadurch können sie Kredite an einen Bevölkerungsanteil vergeben, mit dem traditionelle Banken möglicherweise nicht arbeiten möchten.

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