HAMBURG / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat kürzlich ihre im Januar begebene Senior Preferred-Benchmark-Anleihe um 250 Millionen Euro aufgestockt, was das Gesamtvolumen auf 750 Millionen Euro erhöht.
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Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat ihre im Januar 2023 begebene Senior Preferred-Benchmark-Anleihe erfolgreich um 250 Millionen Euro aufgestockt. Diese Aufstockung spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Bank wider und erhöht das Gesamtvolumen der Anleihe auf 750 Millionen Euro. Der Kupon der Anleihe liegt bei 3,5 %, und die Laufzeit endet am 31. Januar 2030.
Das Orderbuch war mit 950 Millionen Euro mehrfach überzeichnet, was das hohe Interesse sowohl internationaler als auch deutscher Investoren unterstreicht. Die Platzierung der Aufstockung erfolgte in verschiedenen europäischen Ländern, wobei der größte Anteil in UK und Irland (49 %) lag, gefolgt von Deutschland (23 %) und Frankreich (11 %).
Die Anleihe wurde mit einer ersten Spread-Guidance von 125 Basispunkten über Swap-Mitte eröffnet und schloss mit einem finalen Spread von 105 Basispunkten über Swap-Mitte. Diese Konditionen zeigen das Vertrauen der Investoren in die finanzielle Stabilität und das Wachstumspotenzial der HCOB.
Die Joint Lead Manager für diese Transaktion waren renommierte Finanzinstitute wie BBVA, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Jefferies und Morgan Stanley. Diese Zusammenarbeit mit führenden Banken unterstreicht die Bedeutung der Transaktion im europäischen Finanzmarkt.
Marc Ziegner, Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank, äußerte sich erfreut über das hohe Investoreninteresse und betonte, dass die Transaktion das Vertrauen in die Bank belegt und die Investorenbasis weiter verbreitert. Die Anleihe wird voraussichtlich ein „A3“-Rating von Moody’s erhalten, was die Kreditwürdigkeit der Bank zusätzlich unterstreicht.
Die Aufstockung der Anleihe ist ein strategischer Schritt der HCOB, um ihre Position im europäischen Finanzmarkt zu stärken und ihre finanzielle Flexibilität zu erhöhen. Diese Maßnahme könnte auch als Signal für weitere Investitionen und Expansionen der Bank in der Zukunft gesehen werden.
Insgesamt zeigt diese Entwicklung, wie wichtig es für Banken ist, sich in einem dynamischen und wettbewerbsintensiven Marktumfeld zu behaupten. Die erfolgreiche Platzierung der Anleihe unterstreicht die Attraktivität der HCOB für Investoren und ihre Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.
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