NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – J.P. Morgan hat seine Bewertungen für führende Bitcoin-Miner aktualisiert. Riot Platforms wird auf ‘Übergewichten’ hochgestuft, während IREN und CleanSpark herabgestuft werden. Diese Änderungen spiegeln die potenziellen Chancen durch HPC-Colocation und Cloud-Services wider.

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J.P. Morgan hat kürzlich seine Einschätzungen und Kursziele für bedeutende Bitcoin-Miner überarbeitet. Riot Platforms (RIOT) wurde auf ‘Übergewichten’ hochgestuft, während IREN auf ‘Untergewichten’ und CleanSpark (CLSK) auf ‘Neutral’ herabgestuft wurden. Diese Neubewertungen basieren auf den potenziellen Vorteilen, die sich aus der Nutzung von HPC-Colocation und Cloud-Services ergeben könnten.

Der Bericht vom 26. September hebt die Kursziele für Miner mit aufstrebender HPC-Exposition an: Das Ziel für IREN steigt auf 24 US-Dollar (von 16 US-Dollar), Cipher Mining (CIFR) klettert auf 12 US-Dollar (von 6 US-Dollar) und Riot auf 19 US-Dollar (von 15 US-Dollar). Gleichzeitig wurden die Ziele für CleanSpark auf 14 US-Dollar (von 15 US-Dollar) und MARA auf 20 US-Dollar (von 22 US-Dollar) gesenkt. Alle Kursziele gelten nun bis Dezember 2026.

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J.P. Morgan hat eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit zugewiesen, dass führende Miner neue Colocation-Verträge unter Nutzung überschüssiger Energiekapazitäten abschließen. Dabei wird auf die ~800 MW-Vereinbarung von Core Scientific mit CoreWeave als Benchmark für die Nachfrage eines einzelnen Mieters verwiesen. Unter diesem Rahmen bietet Riot das größte relative Aufwärtspotenzial mit +14 %, während IREN aufgrund eines bereits eingepreisten Rekorddeals in Sweetwater mehr Abwärtsrisiken als kurzfristige Gewinne aufweist.

Die Bewertung von HPC-Colocation-Verträgen liegt laut J.P. Morgan zwischen 3,7 Millionen und 8,6 Millionen US-Dollar Eigenkapital pro Brutto-MW (oder 4,8 Millionen bis 11,2 Millionen US-Dollar pro kritischem IT-MW). Die GPU-Cloud-Services werden auf etwa 5,3 Millionen US-Dollar Eigenkapital pro MW geschätzt. Diese Benchmarks untermauern die aktualisierten Bewertungen und spiegeln die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach Rechenleistung neben den traditionellen Bitcoin-Mining-Operationen wider.

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J.P. Morgan bewertet Bitcoin-Miner neu: Chancen und Risiken (Foto: DALL-E, IT BOLTWISE)

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