SAN FRANCISCO / LONDON (IT BOLTWISE) – Salesforce hat im zweiten Quartal beeindruckende Zahlen vorgelegt, mit einem Umsatzanstieg von 10 % auf über 10 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser Erfolge und einer bemerkenswerten Steigerung der KI-bezogenen Einnahmen bleibt das Wachstum hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie des Unternehmens fiel um fast 6 %, da die Investoren auf eine stärkere Wachstumsdynamik hoffen.
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Salesforce hat im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von 10 % auf über 10 Milliarden US-Dollar verzeichnet, was die Erwartungen übertraf. Die von Salesforce bevorzugte Kennzahl für die kurzfristige Nachfrage stieg um 11 % auf 29,4 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser positiven Zahlen gibt es jedoch eine zugrunde liegende Spannung. Das Unternehmen kann auf zehn aufeinanderfolgende Quartale mit Margensteigerungen und echten Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) verweisen. Dennoch bleibt KI nur ein kleiner Teil des gesamten Geschäfts und trägt nicht wesentlich zum Wachstum bei, während das Unternehmen verstärkt auf Kapitalrenditen setzt.
Die Kernprodukte von Salesforce, darunter die Sales-, Service-, Marketing-, Integrations- und Plattform-Clouds, generieren jedes Quartal Milliarden, sind jedoch in ihrem Wachstum auf einstellige Prozentsätze zurückgefallen. Beispielsweise wuchs der Bereich Marketing & Commerce im letzten Quartal um 3 % in konstanter Währung, während Sales und Service um 8 % zulegten. Dies erklärt das scheinbare Paradoxon in den Zahlen von Salesforce: Der jährliche wiederkehrende Umsatz von Data Cloud und Agentforce stieg um 120 % auf 1,2 Milliarden US-Dollar, während das konsolidierte Wachstum bei 10 % blieb.
Die Margen von Salesforce sind mit 34 % bereits auf einem beeindruckenden Niveau. Während KI eindeutig Früchte trägt und die Positionierung von Salesforce validiert, ist sie noch nicht groß genug, um das Wachstum ernsthaft zu beeinflussen. Investoren könnten solche Entwicklungen als einen Weg zu einer stabilen Entwicklung sehen, anstatt der Wiederbeschleunigung, auf die alte Bullen gewartet haben. Die Position von Salesforce wird umso schwieriger, wenn man bedenkt, dass Megakonzerne wie Microsoft von einem stärkeren zweistelligen Wachstum auf weit größeren Grundlagen profitieren.
In anderen Worten, KI zahlt sich für die Marktführer aus, die man erwarten würde, aber im Fall von Salesforce sieht die Auszahlung eher wie eine Validierung als eine Beschleunigung aus – zumindest bisher. Die Herausforderung für Salesforce besteht darin, die Erwartungen der Investoren zu erfüllen, die auf eine stärkere Wachstumsdynamik hoffen, während das Unternehmen weiterhin in KI investiert und seine Kapitalrenditen optimiert.
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