HANNOVER / LONDON (IT BOLTWISE) – Salzgitter AG plant die Ausgabe von Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen Euro, die ein Umtauschrecht in Aurubis-Aktien beinhalten. Diese Maßnahme soll nicht nur zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur des Unternehmens beitragen, sondern auch die Finanzierung von Restrukturierungsmaßnahmen und allgemeinen Geschäftszwecken unterstützen. Die Emission erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens und richtet sich an institutionelle Anleger.

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Die Salzgitter AG, ein bedeutender Akteur im deutschen Stahlmarkt, hat angekündigt, Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen Euro auszugeben, die ein Umtauschrecht in Aktien der Aurubis AG beinhalten. Diese Umtauschschuldverschreibungen, die bis 2032 fällig sind, sollen im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern platziert werden. Ziel dieser Emission ist es, die Finanzierungsstruktur des Unternehmens zu diversifizieren und gleichzeitig Mittel für allgemeine Geschäftszwecke sowie spezifische Projekte wie die erste Stufe von SALCOS bereitzustellen.

Die Ausgabe der Schuldverschreibungen ist für den 22. Oktober geplant, wobei der Nennbetrag jeder Schuldverschreibung 100.000 Euro beträgt. Der Zinssatz wird voraussichtlich zwischen 2,875 und 3,375 Prozent pro Jahr liegen. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenderen Strategie von Salzgitter, die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und gleichzeitig die Abhängigkeit von traditionellen Finanzierungsquellen zu reduzieren.

Ein interessanter Aspekt dieser Emission ist das Umtauschrecht in Aurubis-Aktien. Salzgitter plant, anfänglich bis zu 3,4 Millionen Aurubis-Aktien bereitzustellen, was etwa 7,5 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals der Aurubis AG entspricht. Diese Strategie könnte nicht nur die Attraktivität der Schuldverschreibungen erhöhen, sondern auch das Engagement von Salzgitter im Bereich der Kupferproduktion stärken.

Parallel zur Ausgabe der Schuldverschreibungen planen die Joint Global Coordinators eine Platzierung bestehender Aurubis-Aktien im Namen bestimmter Käufer der Schuldverschreibungen. Diese Aktien sollen im Rahmen von Leerverkäufen an von den Joint Global Coordinators vermittelte Käufer verkauft werden, um das Marktrisiko abzusichern, dem die Käufer im Rahmen des Erwerbs der Schuldverschreibungen ausgesetzt sind. Diese komplexe Finanzstrategie zeigt, wie Unternehmen innovative Ansätze nutzen, um ihre Marktposition zu stärken und gleichzeitig finanzielle Risiken zu minimieren.

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Salzgitter plant Umtauschschuldverschreibungen mit Aurubis-Aktien
Salzgitter plant Umtauschschuldverschreibungen mit Aurubis-Aktien (Foto: DALL-E, IT BOLTWISE)



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